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Le Portefeuille mondial de fonds de revenu et de croissance EdgePoint est une offre équilibrée mondiale proposée par la très respectée société Edgepoint. Ce lauréat pluriannuel du Trophée FundGrade A+® investit dans les titres de participation et les titres à revenu fixe de sociétés situées partout dans le monde. L’équipe de gestion dirigée par Tye Bousada, Geoff MacDonald et Ted Chisholm détient un haut degré de flexibilité dans l'établissement de la composition de l'actif. La pondération des titres à revenu fixe peut monter jusqu’à 60 % et descendre jusqu’à 25 %. À la fin du mois d'octobre, le fonds détenait environ 31 % d'obligations.
Les gestionnaires adoptent une approche très patiente et à long terme, achetant une action à un prix bien inférieur à ce qu’ils pensent être la valeur réelle, en fonction des perspectives de la société. L’équipe de gestion procède à une vérification diligente approfondie en utilisant un processus ascendant, fondé sur des données fondamentales.
Ce ne sont pas des investisseurs traditionnels axés sur la valeur. Par conséquent, leur vision d’une entreprise est susceptible de différer du consensus du marché et ils n’hésitent pas à payer pour ce qu’ils considèrent être une entreprise de qualité offrant d’excellentes perspectives à long terme. Cela permet d'expliquer pourquoi leurs chiffres d'évaluation semblent être plus élevés que ceux de l'indice.
Cette approche résulte en un portefeuille qui a tendance à être très différent de son indice de référence ou de son groupe de référence. Ils sont nettement surpondérés dans le secteur industriel et sous-pondérés dans les secteurs de l'immobilier, de l'énergie et des services de télécommunication. Les principaux avoirs à la fin du mois de septembre étaient les suivants : le fabricant japonais de cosmétiques Shiseido Co. Ltd. (TYO: 4911), l'opérateur ferroviaire américain CSX Corp. (NSD: CSX), la société de transport japonaise Subaru Corp. (TYO: 7270), l'équipementier industriel Flowserve Corp. (NYSE: FLS) et le banquier américain Wells Fargo & Co. (NYSE: WFC).
Le volet des titres à revenu fixe est axé sur les obligations de sociétés de toute qualité. Du côté des titres à revenu fixe, ils peuvent investir à la fois dans des émissions de première qualité et dans des titres à rendement élevé.
Les performances ont été excellentes, avec des rendements supérieurs à la moyenne chaque année sauf en 2010. Au 31 octobre, son taux de rendement composé annuel moyen sur 10 ans était de 10,2 %, avec un rendement annualisé de 8,4 % sur cinq ans, surpassant largement son groupe de référence. La volatilité du fonds est supérieure à la moyenne, avec un écart-type moyen de 7,2 sur 3 ans, mais les rendements supérieurs à la moyenne ont plus que compensé ce risque plus élevé.
Malgré sa volatilité, il s’agit d’un excellent fonds équilibré pour ceux qui ont un appétit pour le risque supérieur à la moyenne. Si vous êtes à l'aise avec cela et que vous avez un horizon temporel à moyen ou à long terme, c'est un excellent fonds équilibré à envisager.
Portefeuille canadien de fonds de revenu et de croissance EdgePoint
Société : Gestion de patrimoine EdgePoint
Type de fonds : Équilibrés mondiaux d'actions
Note FundGrade : A (octobre)
Trophées FundGrade A+ de Fundata : 2014-2018
Style : Croissance grande capitalisation
Niveau de risque : Moyen
Frais d’acquisition : Optionnel
Convenance pour REER/FERR : Bonne
Gestionnaires : Tye Bousada depuis novembre 2008; Geoff MacDonald depuis novembre 2008;
Ted Chisholm depuis mai 2011
RFG : 2,03 % (Frais d'acquisition initiaux)
Code du fonds : EDG180 (Frais d'acquisition initiaux)
Placement minimal : 20 000 $
Dave Paterson, CFA, est gestionnaire financier et expert en recherche de fonds de placement et en diligence raisonnable pour divers produits de placement.
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