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Les marchés boursiers nord-américains ont affiché de solides gains sur la semaine, avec l'indice composé S&P 500 clôturant à des niveaux record, avec une progression de 3,8 % sur la semaine, alors que les investisseurs ont fait le plein d'actions informatiques, énergétiques, de consommation de base, et de matériaux. L'indice composé Nasdaq a augmenté de 3,6 % sur la semaine, encouragé par des gains solides dans le secteur des technologies de l'information. Ces gains se sont produits dans un contexte d'une nouvelle hausse de l'indice américain des prix à la consommation, à un taux annuel de 6,8 % en novembre, le taux le plus élevé en 39 ans. Les investisseurs n'ont néanmoins pas semblé être affectés par ce fait, puisque cette hausse était fortement anticipée et n'a pas dépassé le seuil de 7,0 % prévu par certains analystes.
Les marchés ont connu une certaine volatilité plus tôt dans la semaine après que le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a utilisé le mot « transitoire » pour décrire les taux d'inflation actuels, tout en suggérant que le programme d'achat d'obligations de la Fed serait réduit plus rapidement que prévu au début de l'année prochaine. Cela a nourri les spéculations selon lesquelles, lors de la réunion de la semaine prochaine du Comité fédéral de l'open market chargé de fixer les taux, la Fed annoncerait la fin de la réduction des taux au printemps 2022, suivie d'une succession de trois hausses de taux, à partir de la mi-2022. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a gagné plus de 14 points de base au cours de la semaine, pour clôturer à 1,486 %.
L'indice composé S&P/TSX, indice de référence de Toronto, a gagné 1,3 % au cours de la semaine, grâce aux titres des secteurs de la consommation discrétionnaire et de la consommation de base, qui ont profité d'une croissance économique plus forte. Le pétrole brut a gagné 8,7 % sur la semaine, ce qui a permis au secteur de l'énergie d'enregistrer un gain de 1,4 % sur la semaine. L'or est resté inchangé sur la semaine.
Les investisseurs canadiens suivent de près l'énoncé de politique de la Banque du Canada le 8 décembre, qui a maintenu les taux d'intérêt inchangés. Dans ses commentaires d'accompagnement, la Banque a déclaré que l'économie avait un « élan considérable » au début du dernier trimestre de l'année, ramenant le taux d'emploi à ses niveaux d'avant-pandémie.
La Banque a également indiqué qu'elle s'attendait à ce que les effets des contraintes d'offre mondiales, qui se répercutent sur les prix d'un large éventail de biens, prennent un certain temps à se manifester, compte tenu des arriérés d'offre existants. La Banque s'attend à ce que l'inflation reste élevée au cours du premier semestre de 2022 et qu'elle retombe vers 2 % au cours du second semestre. Elle a également déclaré qu'en raison de la persistance de capacités excédentaires, « l’économie doit continuer de recevoir un appui considérable de la politique monétaire ». Ainsi, bien que son programme d'achat d'obligations ait pris fin, la Banque maintiendra son taux directeur « à sa valeur plancher jusqu’à ce que ces capacités excédentaires se résorbent, de sorte que la cible d’inflation de 2 % soit atteinte de manière durable ». En d'autres termes, la Banque du Canada signale une perspective moins belliqueuse pour au moins le premier trimestre de l'année prochaine.
* Ninepoint lance un FNB aurifère. Le 10 décembre Ninepoint Partners a annoncé l'inscription de son Fonds d’actions argentifères Ninepoint (NEO: SLVE) à la Bourse NEO. Géré par l'équipe du sous-conseiller Sprott Asset Management constituée de Maria Smirnova, Shree Kargutkar, et Jason Mayer, le fonds vise la croissance du capital à long terme en investissant dans des sociétés impliquées dans l'exploration, l'extraction, la production et la distribution de l'argent. Le fonds peut également investir dans l'argent et dans les certificats d'argent.
* Purpose redéfinit un fonds à taux variable. Purpose Investments Inc. a annoncé le 10 décembre avoir changé le nom, le symbole boursier et l'objectif de placement de son Fonds de revenu à taux variable Purpose, qui deviendra le Fonds mondial de crédit flexible Purpose (TSX: FLX). Les nouveaux objectifs d'investissement du fonds sont de maximiser le rendement total du revenu courant et l'appréciation du capital à long terme en investissant dans un ensemble diversifié de titres de créance mondiaux à taux fixe et à taux variable, y compris des titres à revenu élevé.
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