Le mois boursier : Nouvelles et mises à jour de fonds

02-09-2024
Le mois boursier : Nouvelles et mises à jour de fonds

Annonces de fonds de Fidelity, Mawer, CIBC, BMO, NEI, Horizons, Invesco, Middlefield, Guardian

 

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Actualités relatives aux fonds

Fundata annonce les vainqueurs du Trophée FundGrade A+ pour 2023

Fundata Canada Inc. a annoncé les lauréats des trophées FundGrade A+ de Fundata pour 2023. La douzième « Soirée d’excellence » annuelle des trophées A+ a été célébrée au centre Globe and Mail de Toronto le 1er février 2024. Soixante-cinq sociétés ont été honorées du Trophée A+ représentant un total de 373 fonds de placement canadiens.

Le Trophée FundGrade A+ est remis chaque année à des fonds de placement et à des gestionnaires qui ont affiché un rendement constant, exceptionnel et ajusté en fonction des risques, et ce, en intégrant jusqu’ à 10 ans d’historique. La distinction FundGrade A+ offre aux investisseurs, aux conseillers et aux gestionnaires de fonds une cote de rendement de fonds unique, fiable et facile à comprendre qui est entièrement quantitative.

Voir la liste complète des vainqueurs du Trophée FundGrade A+ pour 2023.

Fidelity lance de nouveaux fonds de placement et des séries de FNB

Fidelity Investments Canada ULC a lancé plusieurs nouveaux produits de placement le 6 février :

Le Fonds Fidelity Alternatif canadien à positions longues/courtes vise à réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des positions longues et courtes sur des titres de participation de sociétés canadiennes. Le fonds est également disponible sous forme de FNB négocié sur le NEO Exchange sous le symbole FCLS.

Le gestionnaire de fonds Reetu Kumra utilise à la fois la recherche fondamentale et une approche fondée sur des règles pour la construction de portefeuille. Le recours à la vente à découvert devrait généralement se situer autour de 30 % de la valeur liquidative du fonds.

Les FNB Fidelity Toutes Actions sont stratégiquement conçus pour offrir une exposition diversifiée aux actions axée sur les régions.

Les éléments constitutifs de chaque FNB Toutes actions sont les FNB factoriels de Fidelity, qui visent à fournir des facteurs de style de placement, une diversification et un potentiel de rendement ajusté au risque plus élevé que les indices de référence passifs traditionnels à long terme. Les FNB entièrement axés sur les actions seront sous-conseillés par Geode Capital Management LLC, un gestionnaire de placements systématique mondial.

Élargissement de la série de FNB de fonds communs de placement alternatifs existants

Fidelity lancera la série FNB sur ses stratégies alternatives existantes afin d’élargir l’accès aux investisseurs qui préfèrent le véhicule de placement FNB :

Le Fonds Fidelity Alternatif Marché neutre (CBOE CA : FMNA)  utilise une stratégie de valeur relative (pair trading) qui vise à saisir les écarts de valeur relative entre les actions ayant une exposition similaire au marché, et qui est gérée par le gestionnaire de portefeuille Brett Dley.

Le Fonds Fidelity Alternatif à positions longues/courtes (CBOE CA : FLSA) est géré par le gestionnaire de portefeuille David Way et cherche à capter d'autres sources d'alpha et à réduire le risque du portefeuille par le biais de ventes à découvert.

Le Fonds Fidelity Valeur mondiale à positions longues/courtes (CBOE CA : FGLS) est géré par le gestionnaire de portefeuille Dan Dupont et cherche à exploiter les erreurs d'évaluation des actions axées sur la valeur.

Mawer lance un nouveau fonds de crédit à rendement absolu

Le 31 janvier, Mawer Investment Management a lancé le Fonds Mawer Global Credit Opportunities Fund. Le fonds vise des revenus d’intérêts et des rendements du capital provenant principalement d’obligations, de débentures et d’autres instruments assimilables à des titres de créance de sociétés émettrices. Le gestionnaire de portefeuille Brian Carney s'est fixé un objectif de rendement absolu et vise des rendements ajustés au risque à long terme sur l'ensemble d’un cycle économique.

L’IFIC publie son rapport sur les fonds d’investissement 2023

Le 31 janvier, l'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC) a publié son rapport sur les fonds d'investissement, qui fournit des données et des analyses sur les ventes et l'actif sous gestion des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB).

À la fin de 2023, l’actif des fonds communs de placement était en hausse de 7 % par rapport à 2022, malgré le total des rachats nets. Les actifs des FNB ont augmenté de 22 % par rapport à 2022, atteignant leur plus haut total jamais enregistré à la fin de l’année.

« Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles le comportement des investisseurs change, mais nous savons que les ventes de fonds communs de placement en 2023 ont été affectées par la volatilité des marchés, l’incertitude économique et la hausse de l’inflation et des taux d’intérêt », a déclaré Andy Mitchell, président et chef de la direction de l’IFIC. « De nombreux Canadiens ont dû prendre des décisions financières difficiles afin de nourrir leur famille et de payer l’hypothèque. »

Les faits saillants du rapport comprenaient les données suivantes pour 2023 :

* À la fin de 2023, l’actif des fonds communs de placement canadiens s’élevait à 1,936 billion de dollars et celui des FNB, à 382 milliards de dollars.

* Les rachats nets de fonds communs de placement se sont chiffrés à 57,1 milliards de dollars et les ventes nettes de FNB à 37,6 milliards de dollars.

* L’actif des fonds communs de placement d’épargne à intérêt élevé a totalisé 14,8 milliards de dollars. L’actif des FNB à taux d’intérêt élevé s’élevait à 22,5 milliards de dollars. Les ventes nettes de ces fonds ont représenté 47 % de toutes les souscriptions de fonds communs de placement du marché monétaire et 83 % de toutes les souscriptions de FNB du marché monétaire.

* L’actif des fonds communs de placement d’investissement responsable (IR) s’élevait à 40 milliards de dollars et celui des FNB d’IR, à 16,3 milliards de dollars. En 2023, les ventes nettes de l’IR se sont chiffrées à 538 millions de dollars pour les fonds communs de placement et à 4,8 milliards de dollars pour les FNB.

La Banque CIBC lance de nouveaux fonds d’obligations à échéance cible

Le 29 janvier Gestion d’actifs CIBC a annoncé que trois nouveaux fonds d’obligations à échéance cible, le Fonds d’obligations de première qualité 2025 CIBC série A, Fonds d'obligations de première qualité 2026 CIBC série A, et le Fonds d’obligations de première qualité 2027 CIBC série A sont maintenant disponibles à l’achat.

Dans un communiqué, la Banque CIBC a indiqué que chaque Fonds d’obligations de première qualité CIBC offre un portefeuille diversifié d’obligations de sociétés et d’obligations d’État de première qualité libellées en dollars canadiens et dont l’échéance effective est prévue dans l’année civile indiquée dans leur nom. Les fonds accorderont la priorité aux obligations qui se négocient à escompte par rapport à leur valeur à l’échéance, dans le but d’accroître l’efficience fiscale.

BMO lance un nouveau FNB à résultat structuré d’actions américaines

Gestion d'actifs BMO a lancé le 26 janvier son nouveau FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée – janvier couvert en dollars canadiens (CBOE CA : ZJAN). Le fonds suit le rendement d'un « indice de référence » conçu pour mesurer le segment des actions américaines à grande capitalisation jusqu'à concurrence d'un certain plafond, tout en offrant une protection contre les premiers 15 % d'une baisse du cours de l'indice de référence, sur une période d'environ un an, du troisième vendredi de janvier de chaque année au ou vers le troisième vendredi de janvier de l'année suivante (appelé la période cible de résultats).

NEI lance un fonds d’actions à positions longues et courtes

Le 22 janvier, NEI Investment a lancé le Fonds d'actions à positions longues et courtes NEI A, sa première offre de produits dans le domaine des placements alternatifs. Le fonds est sous-conseillé par Picton Mahoney Asset Management, un spécialiste des placements alternatifs au Canada.

La stratégie de placement du fonds comprend des filtres d’exclusion, l’intégration des facteurs ESG et la gérance afin d’ajouter une couche supplémentaire d’atténuation des risques à la stratégie active d’actions longues et courtes de Picton Mahoney. Il est conçu pour permettre aux investisseurs d’accéder à des stratégies de placement sophistiquées tout en visant des rendements ajustés au risque améliorés, une volatilité plus faible et une diversification plus large.

Horizons résilie neuf FNB

Gestion FNB Horizons a annoncé le 19 janvier qu’il mettra fin à neuf de ses fonds négociés en bourse à compter de la fermeture des bureaux le ou vers le 28 mars 2024. Les FNB qui prennent fin sont les suivants :

Horizons n’a fourni aucune raison pour ces résiliations.

Invesco lance des FNB indiciels d’IA et à taux variable

Le 18 janvier, Invesco Canada a lancé deux nouveaux fonds négociés en bourse, dont un nouveau FNB offrant une exposition thématique à l’intelligence artificielle (IA) ainsi qu’une nouvelle stratégie génératrice de revenus qui peut être achetée en dollars américains.

Le FNB Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF (TSX : INAI) est fondé sur l'indice mondial d'intelligence artificielle Morningstar Next Generation, qui est conçu pour offrir une exposition aux sociétés qui participent à l'avancement des technologies d'intelligence artificielle, y compris les technologies d'IA de prochaine génération telles que l'IA générative, les données et l'infrastructure d'IA, les services d'IA et les technologies logicielles d'IA.

Le FNB Invesco US Treasury Floating Rate Note Index ETF (USD) (TSX: IUFR.U) suit l'indice FTSE U.S. U.S. Floating-Rate Note, qui cherche à investir dans des obligations à taux variable du Trésor américain dont le délai d'échéance est supérieur ou égal à un mois. Le FNB offre aux investisseurs canadiens la possibilité d'accéder à des billets américains à taux variable de grande qualité dans un FNB canadien acheté en dollars américains.

Horizons lance un nouveau FNB d’épargne à intérêt élevé en dollars américains

Le 18 janvier, Gestion FNB Horizons a lancé son FNB Horizons Épargne À Intérêt Élevé $ US (TSX : UCSH. U). Le fonds vise à maximiser le revenu mensuel tout en préservant le capital et les liquidités en investissant principalement dans des comptes de dépôt en dollars américains à taux d'intérêt élevé auprès de banques canadiennes. De plus, le revenu mensuel fourni par le FNB est distribué en dollars américains tout en offrant un taux d'intérêt qui devrait être concurrentiel par rapport aux autres instruments d'épargne à intérêt élevé en dollars américains.

Middlefield fusionne deux fonds immobiliers

Middlefield a annoncé le 10 janvier que le Fonds Sustainable Real Estate Dividend Fund (TSX: MSRE) fusionnera avec le FNB Middlefield Real Estate Dividend ETF (TSX: MREL) créant ainsi un fonds plus important dont l'actif devrait s'élever à plus de 120 millions de dollars (selon les évaluations actuelles). La fusion devrait être finalisée le ou vers le 16 mai 2024, le FNB immobilier étant l'entité assurant la continuation après la fusion.

Guardian lance une gamme de fonds d’obligations à échéance déterminée

Le 9 janvier, Guardian Capital a annoncé le lancement de sa gamme de fonds d’investissement ObliGuard, qui combine les principales caractéristiques de l’investissement dans les fonds avec l’achat d’obligations individuelles. Chacun des mandats de la gamme ObliGuard offrira une exposition à un portefeuille diversifié d’obligations de première qualité libellées en dollars canadiens, dont la date d’échéance est définie et qui correspond à une année civile précise. Les fonds sont offerts dans les séries de fonds communs de placement et de FNB :

Fonds d’obligations de première qualité 2024 ObliGuardMC (CBOE CA: GBFA)
Fonds d’obligations de première qualité 2025 ObliGuardMC (CBOE CA: GBFB)
Fonds d’obligations de première qualité 2026 ObliGuardMC (CBOE CA: GBFC)
Fonds d’obligations de première qualité 2027 ObliGuardMC (CBOE CA: GBFD)
Fonds d’obligations de première qualité échelonnées 1-3 ans ObliGuardMC (CBOE CA: GBLF)

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