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Le marché canadien des FNB continue de croître tant en termes d'actifs que de nombre de produits. Selon l'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC), les actifs des FNB totalisaient 429,2 milliards de dollars au 31 mai. Cela représente une augmentation de 27 % au cours des 12 derniers mois et de 140 % au cours des cinq dernières années. Cela correspond à un taux de croissance composé sur cinq ans de plus de 19 %. Le nombre de FNB suit une trajectoire similaire. Il y a maintenant plus de 1 450 fonds provenant de plus de 40 fabricants de FNB. Depuis le début de l'année, 120 nouveaux produits ont déjà été lancés, ce qui laisse présager de dépasser le record de 170 nouveaux lancements de FNB en 2021.
Les FNB les plus performants sont honorés chaque année lors des Trophés FundGrade A+® de Fundata. Les FNB sont classés par rapport aux autres FNB et fonds communs de placement de détail dans leurs catégories respectives du CIFSC en utilisant des mesures de performance ajustées en fonction du risque. Les fonds doivent avoir un historique de trois ans pour être éligibles aux prix. Alors que nous approchons de la mi-2024, jetons un coup d'œil à certains des FNB potentiellement primés A+ pour la première fois cette année.
FNB Fidelity Développement durable mondial (CBOE CAN: FCSW) est un fonds d'actions mondiales lancé en 2019. Les gestionnaires de portefeuille chez Fidelity comprennent Anna Laster, George Liu et Shashi Naik. En utilisant un modèle quantitatif multifactoriel, ils investissent dans des entreprises présentant des caractéristiques ESG favorables. Le fonds a une exposition de moins de 60 % aux États-Unis, suivie par la Chine à 5 %. La technologie est le secteur le plus pondéré à 35 %, suivie par les services financiers à 15 % et les soins de santé à 12 %.
Les principales participations comprennent Microsoft, Nvidia et Alphabet. Au cours des trois dernières années, FCSW a enregistré un taux de rendement annuel composé moyen de 10,6 %, surpassant la moyenne de la catégorie de 5,9 %. L'écart type sur cette période était de 12,8 %, inférieur à la moyenne de la catégorie de 13,9 %. Les cinq dernières années montrent un tableau similaire : des rendements supérieurs à la moyenne et une volatilité inférieure à la moyenne, ce qui le place sur la voie de remporter son premier Trophée FundGrade A+ en 2024. FCSW a un RFG de 0,61 % et une cote de risque de niveau moyen.
En restant dans le theme de l”ESG, le FNB indiciel MSCI Monde Incidence ESG CI parts ordinaires couvertes (CESG) cherche à obtenir son premier Trophée A+ depuis sa création en 2019. CESG est un FNB basé sur un indice dans la catégorie Actions mondiales qui cherche à reproduire la performance de l'indice MSCI World ESG Select Impact ex Fossil Fuels Index couvert en dollars canadien. Comme le nom de l'indice l'indique, ce fonds n'a aucune exposition aux combustibles fossiles et investit dans des entreprises ayant une forte performance ESG et un impact positif sur l'environnement et la société.
Le portefeuille a une allocation de 26 % aux soins de santé et de 20 % à l'immobilier. La plus grande exposition géographique est les États-Unis à 52 %, suivis par le Japon à 15 %. Les principales participations comprennent Nvidia, Novo Nordisk et Amgen. Au cours des trois dernières années, CESG a surpassé la moyenne des actions mondiales et l'a fait avec une volatilité inférieure à la moyenne. Le FNB est disponible en version couverte et non couverte, toutes deux avec un RFG de 0,39 %. La cote de risque est de niveau moyen.
En changeant de registre, le FNB Sociétés financières mondiales Hamilton (TSX: HFG) est un FNB actif dans la catégorie des actions de services financiers qui vise également son premier Trophée FundGrade A+. Lancé en 2020, ce FNB investit dans des banques, des compagnies d'assurance, des gestionnaires d'actifs et d'autres entreprises de services financiers du monde entier. Géographiquement, 46 % du fonds est investi aux États-Unis, suivi du Royaume-Uni à 16 %, puis du Canada à 7 %.
Les principales participations comprennent Apollo Global Management, Fairfax Financial Holdings et Standard Chartered. HFG a augmenté de plus de 35 % au cours des 12 derniers mois et affiche l'un des taux de rendement annualisé sur trois ans les plus élevés de la catégorie, à 8,6 %, bien au-dessus de la moyenne de la catégorie de 3 %. La volatilité au cours des trois dernières années est également meilleure que la moyenne, avec un écart type de 16,3 %. Le FNB a un rendement sur 12 mois de 3,47 % et un RFG de 0,91 %. Le fonds est classé de risque moyen.
Jetez un coup d’oeil sur le site web des Trophées FundGradeA+ pour une liste des gagnants de l’année dernière, et pour avoir plus de renseignements sur la méthodologie de sélection.
Brian Bridger, CFA, FRM, est vice-président principal des opérations analytiques et des données à Fundata Canada Inc. et il est un membre du comité canadien des standards des fonds d'investissement (CIFSC).
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Image: iStock.com/Yuriy_Kulik
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