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L’année écoulée a continué d’être marquée par des défis mondiaux, allant des conflits régionaux aux conflits politiques, ainsi que par d’importants changements politiques plus près de chez nous, des deux côtés de la frontière. Malgré ces défis, l’indice composé S&P/TSX a augmenté de 18 % et le S&P 500 a gagné 23 % au 30 novembre 2024. Ces rendements impressionnants reflètent la solide performance des marchés dans leur ensemble, toutes les catégories du Comité canadien de normalisation des fonds d’investissement (CIFSC), sauf une, générant des rendements positifs importants.
Bien que les rendements généraux aient été élevés dans tous les domaines, certains fonds se distinguent en offrant des rendements constants tout en limitant la volatilité des prix. Une plus grande stabilité des prix réduit le risque d’investissement en offrant une plus grande prévisibilité de la valeur de celui-ci. Les rendements ajustés en fonction du risque en tiennent compte et reflètent le niveau de risque qu’il a pris pour générer un rendement donné. Ces rendements constituent la base des Trophées FundGrade A+®.
Les Trophées annuels FundGrade A+, organisés par Fundata Canada, récompensent l’excellence dans le secteur des fonds d’investissement au Canada tout au long de l’année. Ces prix sont attribués sur la base de critères strictement objectifs, en tenant compte des rendements ajustés au risque sur des périodes de 2 à 10 ans. Chaque mois, les fonds reçoivent une note, et ceux qui maintiennent une note élevée de façon constante tout au long de l’année obtiennent la prestigieuse distinction A+.
Deux FNB en tête de leurs catégories respectives sont parmi les prétendants aux Trophée A+ 2024.
Le FNB de dividendes du secteur du développement durable mondial Middlefield (TSX : MDIV) est non seulement en ligne pour remporter son premier Trophée A +, mais il le ferait également dans l’une des deux nouvelles catégories du CIFSC lancées cette année : Fonds mondiaux de dividendes et de revenus. En plus d’un homologue américain, le CIFSC a créé ces catégories en tant que pairs de la catégorie Fonds canadiens de dividendes et de revenus, reflétant la popularité croissante des placements axés sur les dividendes à l’extérieur du Canada.
Avec un rendement de dividende de près de 4 % et un rendement sur 1 an de 44 % jusqu’au 30 novembre, MDIV a l’un des rendements les plus élevés de tous les fonds A+ potentiels et un rendement de dividende de près du double de l’indice de référence de sa catégorie. Cette performance ne fait pas exception, car le fonds a toujours obtenu des rendements élevés tout au long de la période de 10 ans incluse dans le calcul de la notation A +, culminant avec un ratio de Sharpe sur 10 ans de 0,79 pour un rendement annuel de 11,4%.
MDIV suit également un mandat d’investissement responsable et est identifié par le cadre d’investissement responsable du CIFSC comme le meilleur en matière ESG de sa catégorie, des exclusions ESG et des activités d’engagement et de gérance liées à l’ESG. Le fonds sélectionne spécifiquement les entreprises qui présentent des caractéristiques ESG supérieures à la moyenne, tout en excluant les entreprises des « industries éthiquement litigieuses » (telles que le tabac et les armes). En outre, le gestionnaire s’engage avec les sociétés dans lesquelles il investit pour faire progresser les initiatives ESG par le biais d’assemblées et de votes par procuration.
Un autre solide candidat pour la première fois à un Trophée FundGrade A + dans la catégorie Actions canadiennes est le FNB canadien de puissance du capital First Trust (TSX : FST). Le fonds a généré un rendement sur 1 an de près de 35 % jusqu’en novembre, jumelé à un faible écart-type de 2,44 %. Son ratio de Sharpe sur 1 an de 0,89 a nettement surperformé le ratio de Sharpe moyen de la catégorie de 0,65, en grande partie en raison de la volatilité beaucoup plus élevée de la catégorie de 8,6%.
Qu’est-ce qui se cache derrière la surperformance constante de FST ? Le fonds utilise une « stratégie ascendante, quantitative et fondamentale de sélection d’actions en plusieurs étapes » qui vise à identifier ce que le gestionnaire des portefeuilles First Trust appelle les « émetteurs à forte capitalisation ». Ces sociétés se caractérisent par quatre facteurs clés : des bilans avec une bonne capitalisation ; la capacité d’accroître les revenus ; une liquidité élevée ainsi qu’un historique de croissance des bénéfices et de solidité financière. Ces facteurs ont mené le fonds à un rendement annuel de 12,4 % au cours des cinq dernières années.
John Krisko, CFA, BBA, est vice-président, Analyse des placements, à Fundata Canada Inc. et il est vice-président du Comité canadien de normalisation des fonds d’investissement (CIFSC).
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