Fonds ciblés : Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

Le meilleur rendement de la catégorie depuis le début de l'année

L'intérêt des investisseurs pour les fonds axés sur les domaines environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ne cesse de se développer, car les sociétés de fonds adaptent davantage d'offres pour répondre à la demande. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi, puisque les préoccupations croissantes concernant le changement climatique, l'environnement, les droits de l'homme et le comportement des entreprises rivalisent avec des chiffres de rendements bruts pour attirer l'attention de la cohorte croissante d'investisseurs sensibles aux questions ESG.

De nouveaux produits de fonds communs de placement et de fonds négociés en bourse arrivent de plus en plus fréquemment sur le marché, car les sociétés de fonds se font concurrence pour répondre à cette nouvelle demande.

L'un des derniers lancements est le Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI de Placements CI. Il est conçu pour suivre l'indice MSCI World ESG Select Impact ex Fossil Fuels Index, qui investit dans des sociétés mondiales de premier plan dont les produits et services ont un impact positif sur l'environnement et la société.

Mais ce n'est pas tout. Cette offre évite également les entreprises qui disposent de réserves de combustibles fossiles utilisés à des fins énergétiques ainsi que les entreprises qui sont impliquées dans des événements gravement controversés. Le fonds offre une exposition aux entreprises impliquées dans les énergies alternatives, les causes environnementales, les besoins de base tels que la nutrition et le logement abordable, et l'autonomisation, qui comprend l'éducation et le financement des petites et moyennes entreprises.

En plus des combustibles fossiles, le fonds évite également les entreprises impliquées dans la production d'alcool, les jeux de hasard et les services les soutenant, la production de tabac, la production d'énergie nucléaire et la fabrication d'armes.

L'indice sous-jacent que le fonds suit est encore très récent, puisqu'il a été lancé en juillet dernier. Cependant, MSCI a créé une simulation de l'indice en utilisant les mêmes critères que ceux utilisés pour sélectionner les actions à ce jour. Il n'est peut-être pas surprenant que la performance de l'indice corresponde à peu près à celle de l'indice plus large. Le message général est qu'il ne faut pas nécessairement sacrifier les rendements pour investir dans une optique ESG. Le fonds est également disponible sous la forme d'un FNB : FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI First Asset (parts communes non couvertes) (NEO: CESG.B).

En date du 30 août, la société de véhicules électriques et d'énergie propre Tesla Motors Inc. était le principal avoir du portefeuille, constituant 6 % des actifs du fonds. Parmi les autres principales participations figuraient la société de produits de consommation Procter & Gamble, l'équipementier automobile Valeo SA, le fabricant de revêtements de sol Mohawk Industries Inc. et la société informatique Equinix Inc. Environ la moitié du fonds est géographiquement pondéré en actions américaines, avec 48 % en actions internationales. Sur le plan sectoriel, 37 % du fonds est axé sur les biens de consommation, tandis que les soins de santé, avec 24 %, constituent la deuxième plus grande allocation sectorielle.

Le fonds a pris un bon départ cette année, affichant un rendement cumulé de 7,4 % au 31 juillet, contre une moyenne de -0,3 % pour la catégorie des actions internationales.

L'aspect le plus attrayant de cette nouvelle offre peut bien être son coût. Les frais de gestion de la version F et du FNB s'élèvent à un taux très respectable de 0,55 %, tandis que les parts de catégorie A plein-tarif du fonds commun de placement, sont assorties de frais de 1,55 %, pour un RFG de 1,87 %.

Ce fonds est certainement sur mon radar. Si j'ai la possibilité de générer un rendement similaire à celui d'un indice tout en contribuant à rendre le monde meilleur, pourquoi ne l'envisagerais-je pas?

Dave Paterson, CFA, est gestionnaire financier et expert en recherche de fonds de placement et en diligence raisonnable pour divers produits de placement.

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