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L'inflation obstinément élevée aux États-Unis et le déclin du sentiment des consommateurs a pesé sur les marchés la semaine dernière, avec des pertes hebdomadaires sur tous les plans pour les principaux indices boursiers nord-américains.
L'indice des prix à la consommation des États-Unis a grimpé à un taux annuel de 8,6 % en mai, en hausse de 8,3 % par rapport au mois d'avril, affichant son chiffre le plus haut depuis fin 1981. De même, l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan est descendu à 50,2 dans le sondage préliminaire de juin, par rapport à 58,4 en mai, son chiffre le plus bas depuis le commencement du sondage au milieu des années 1970.
Alors que les investisseurs s'attendaient à une fin rapide de l'inflation et que la probabilité d'une hausse de taux de 50 points de base par le Conseil de la Réserve fédérale a augmenté, les rendements des bons du Trésor américain à 2 ans ont atteint 3,07 % et le rendement des bons à 5 ans a dépassé celui des bons à 30 ans, une inversion qui a souvent signalé un ralentissement de l'activité économique menant à une récession.
La dégradation du sentiment des investisseurs a mené les principaux indices à d'importantes pertes sur la semaine, l'indice composé S&P 500 perdant 5,1 %, tandis que l'indice composé Nasdaq a reculé de 5,6 %.
Au Canada, le dollar a perdu 1,3 % sur la semaine par rapport au dollar américain, alors que les investisseurs s'attendent à ce que la Banque du Canada et la Réserve fédérale continuent à augmenter les taux de manière agressive et à resserrer leurs politiques monétaires (resserrement quantitatif), afin de reprendre le contrôle sur l'inflation. Le rendement des obligations à 2 ans du gouvernement canadien est passé au-dessus du rendement à 30 ans pour la première fois depuis février 2020, lorsque les confinements liés à la pandémie ont fait partir les marchés en vrille. L'indice composé S&P/TSX a perdu 2,5 % sur la semaine, avec la majeure partie des sous-indices dans le rouge. Le secteur énergétique, qui représente une lourde pondération dans l'indice, a permis d'atténuer les pertes, avec une perte marginale de 0,1 %, alors que le pétrole brut a reculé de 0,2 % sur la semaine. L'or a augmenté de 1,1 % sur la semaine, mais cela n'a pas suffi à stimuler le secteur des matériaux qui a perdu 1,2 % sur la semaine.
* Ninepoint annonce un nouveau fonds de revenu. Le 6 juin, Partenaires Ninepoint LP a annoncé le lancement prochain du Fonds de revenu cible Ninepoint, un fonds commun de placement axé sur la fourniture d’un rendement cible aux investisseurs. Une série de FNB devrait être inscrite à la Bourse NEO sous le symbole TIF après le lancement du Fonds.
Le fonds vise à offrir aux porteurs de parts des distributions mensuelles stables et une volatilité inférieure à celle d’un placement direct sur les grands marchés boursiers en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de placements fondés sur des indices boursiers qui génèrent des revenus et ayant recours à des stratégies de produits dérivés pour modérer la volatilité du marché de ces placements.
Le Fonds cherche à générer des revenus en vendant principalement des options de vente sur des indices boursiers généraux, y compris des fonds négociés en bourse (FNB). En outre, le gestionnaire de portefeuille s’engage dans, ou obtient une exposition à, des stratégies de vente systématique d’options de vente par l’utilisation d’instruments, tels que des swaps. Le Fonds vise une exposition d’au moins 70 % aux actions nord-américaines.
Le Fonds devrait être disponible à l’achat le ou vers le 28 juin 2022 et les parts de la série du FNB devraient être disponibles à la négociation le 30 juin.
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