« Vaches à lait » d’élite

5 actions du secteur de l’énergie qui excellent à générer des revenus

Pour les investisseurs axés sur le revenu, l'investissement en actions est devenu une arme à double tranchant.

D'un côté positif, de nombreuses actions offrent leurs meilleurs rendements depuis des années. Vous pouvez remplir votre portefeuille avec des actions telles que BCE (rendement de 9 %), Capital Power (6,75 %) et Brookfield Energy Partners (également 6,75 %) et observer les dividendes affluer.

Malheureusement, vous verrez également vos résultats diminuer, car de nombreuses actions à haut rendement se négocient près de leurs niveaux les plus bas depuis avant la pandémie. Après deux années à regarder la valeur de leurs portefeuilles s'éroder, beaucoup de gens en ont assez et sont nerveux.

Une solution consiste à ajouter quelques actions du secteur de l'énergie à votre liste. Beaucoup offrent à la fois un flux de trésorerie solide et un rendement attractif.

Je sais que certaines personnes ne veulent pas encourager la consommation de combustibles fossiles en investissant dans des sociétés énergétiques. Je respecte ce point de vue, mais tout le monde ne le partage pas. Si vous êtes prêt à inclure des actions d'énergie conventionnelle dans votre portefeuille, voici quelques idées tirées de mon bulletin Income Investor.

Peyto Exploration and Development Company (TSX: PEY). Ce producteur de gaz naturel basé en Alberta a été recommandé pour la première fois en décembre 2022 à 13,30 $. Il se négocie actuellement à 15,19 $ et verse un dividende mensuel de 0,11 $ (1,32 $ par an), offrant un rendement de 8,6 %. La société a rapporté des bénéfices de 239 millions de dollars (1,62 $ par action diluée) en 2023.

Freehold Royalties Ltd. (TSX: FRU). Freehold est une société de redevances pétrolières et gazières avec des actifs principalement en Alberta, bien qu'elle s'étende aux États-Unis. Elle a été recommandée en octobre 2021 à 12,10 $ et se négocie maintenant à 13,40 $. Le dividende mensuel est de 0,09 $ par action (1,08 $ par an), offrant un rendement de 8,1 %. La société a rapporté des fonds provenant des opérations de 1,59 $ par action.

Canadian Natural Resources (TSX: CNQ). C'est l'un des géants de l'industrie pétrolière et gazière du Canada. Il a été recommandé en mai 2019 à 37,96 $ et se négocie maintenant à 103,55 $. Ainsi, les investisseurs qui ont acheté au moment de notre recommandation initiale ont un gain en capital de 173 %, en plus de recevoir des dividendes trimestriels de 1,05 $ (4,20 $ par an). Cela représente un rendement actuel de 3,72 %. Ceux qui ont acheté lorsque CNQ a été recommandé pour la première fois ont un rendement de 11,1 %.

Keyera Corp. (TSX: KEY). Keyera fournit une variété de services à l'industrie du gaz naturel, y compris le transport, le stockage et la commercialisation. Elle figure sur notre liste de recommandations depuis 2004, à un prix ajusté consécutivement à la division d’actions de 6,03 $. Elle se négocie actuellement à 36,04 $. Le dividende trimestriel est de 0,50 $ (2 $ par an), offrant un rendement de 5,49 %. La société a rapporté un bénéfice net de base par action de 1,85 $ en 2023 et un flux de trésorerie distribuable de 3,73 $ par action.

Gibson Energy (TSX: GEI). Il s'agit d'une autre entreprise d'infrastructure énergétique intermédiaire impliquée dans le stockage, l'optimisation, le traitement et la collecte de pétrole brut et de produits raffinés. Elle a été recommandée en octobre 2021 à 23 $ et se négocie actuellement à peu près au même niveau. Le dividende a été augmenté de 5 % ce mois-ci à 0,41 $ par trimestre (1,64 $ par an), offrant un rendement de 7,07 %. La société a rapporté un ratio de distribution des dividendes de 61 % en 2023, basé sur un flux de trésorerie distribuable de 385,8 millions de dollars.

Il est important de noter que ces entreprises utilisent différentes mesures pour calculer les ratios de distribution. La norme d'excellence consiste à mesurer les dividendes par rapport aux bénéfices nets, mais peu le font. Peut-être est-il temps que les régulateurs examinent à nouveau les normes de rapport afin que les investisseurs puissent facilement comparer des pommes avec des pommes.

M. Gordon Pape fait partie des experts en investissement et des commentateurs de finances personnelles les plus connus du Canada. Il est l’éditeur des bulletins d’information The Internet Wealth Builder et The Income Investor qui sont disponibles à travers le site Web Building Wealth.

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