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FINB BMO MSCI Global ESG Leaders (ESGG : TSX)

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2023

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Clôture
(22-11-2024) 		50,07 $
Variation
0,14 $ (0,28 %)
Ouverture -
Fourchette journalière - - -
Volume 7

Au 31 octobre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

  • Cours de clôture / Volume
Date
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Légende

FINB BMO MSCI Global ESG Leaders

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 janvier 2020) : 12,30 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,38 % 2,56 % 11,27 % 21,66 % 33,73 % 23,84 % 10,16 % 15,45 % - - - - - -
Référence 0,69 % 3,29 % 12,03 % 21,27 % 32,98 % 22,13 % 9,42 % 13,80 % 12,16 % 12,28 % 10,61 % 11,61 % 10,89 % 11,43 %
Moyenne de la catégorie -0,09 % 9,51 % 9,51 % 16,79 % 27,98 % 17,72 % 5,88 % 10,97 % 9,47 % 9,59 % 8,08 % 9,05 % 8,29 % 8,44 %
Classement au sein de la catégorie 998 / 2 098 907 / 2 078 580 / 2 045 416 / 2 015 369 / 2 011 184 / 1 879 191 / 1 734 82 / 1 571 - - - - - -
Quartile de classement 2 2 2 1 1 1 1 1 - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 7,46 % 2,29 % 2,97 % 5,54 % 3,20 % -2,51 % 3,85 % 2,62 % 1,79 % 0,01 % 2,16 % 0,38 %
Référence 6,95 % 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 %

Best Monthly Return Since Inception

9,40 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,19 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - 23,68 % -13,84 % 22,76 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie 8,33 % 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 %
Quartile de classement - - - - - - - 1 3 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 98/ 1 591 949/ 1 746 248/ 1 898

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,68 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,84 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 69,92
Actions internationales 26,39
Actions canadiennes 3,23
Unités de fiducies de revenu 0,26
Espèces et équivalents 0,20

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 33,34
Services financiers 14,59
Soins de santé 11,32
Biens de consommation 9,83
Biens industriels 6,25
Autres 24,67

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 73,32
Europe 18,06
Asie 8,09
Amérique Latine 0,36
Autres 0,17

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
BMO MSCI USA ESG Leaders Index ETF (ESGY) 73,34
BMO MSCI EAFE ESG Leaders Index ETF (ESGE) 23,49
BMO MSCI Canada ESG Leaders Index ETF (ESGA) 3,14
CANADIAN DOLLAR 0,03

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

FINB BMO MSCI Global ESG Leaders

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 13,11 % - -
Bêta 1,02 % - -
Alpha 0,01 % - -
R-carré 0,97 % - -
Sharpe 0,54 % - -
Sortino 0,91 % - -
Treynor 0,07 % - -
Efficience fiscale 94,10 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,92 % 13,11 % - -
Bêta 1,07 % 1,02 % - -
Alpha -0,01 % 0,01 % - -
R-carré 0,93 % 0,97 % - -
Sharpe 2,82 % 0,54 % - -
Sortino 9,65 % 0,91 % - -
Treynor 0,24 % 0,07 % - -
Efficience fiscale 98,00 % 94,10 % - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Détails du fonds

Date de création 16 janvier 2020
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 43 $
Haut 52 semaines 50,60 $
Bas 52 semaines 38,60 $
Dividende annuel 0,63 $
Rendement annuel -
Indice BMO MSCI Global ESG Leaders Index ETF
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Le FINB BMO MSCI Global ESG Leaders cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un indice des marchés boursiers mondiaux axés sur des facteurs ESG, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, le FINB BMO MSCI Global ESG Leaders cherche à reproduire le rendement de l’indice MSCI World ESG Leaders.

Stratégie de placement

La stratégie de placement du FINB BMO MSCI Global ESG Leaders consiste actuellement à obtenir une exposition à l’indice MSCI World ESG Leaders en investissant dans des actifs comme des FNB, des organismes de placement collectif ou d’autres fonds d’investissement, des CAAÉ ou des dérivés. À l’heure actuelle, le FINB BMO MSCI Global ESG Leaders investit principalement dans d’autres FNB BMO.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Sadiq S. Adatia, CFA 06-10-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Asset Management Inc.
Conseiller BMO Asset Management Inc.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres State Street Trust Company Canada
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG 0,28 %
Frais de gestion 0,25 %

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