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Équilibrés cdn rev fixe
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VANPA (21-03-2025) |
13,96 $ |
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Variation |
(0,01 $)
(-0,10 %)
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Au 28 février 2025
Au 28 février 2025
Rendement depuis création (01 février 2002) : 3,57 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,27 % | 1,91 % | 5,03 % | 2,54 % | 10,25 % | 9,05 % | 4,81 % | 3,94 % | 4,33 % | 4,38 % | 3,88 % | 3,77 % | 4,12 % | 3,29 % |
Référence | 0,76 % | 1,25 % | 5,61 % | 2,48 % | 11,83 % | 8,40 % | 3,57 % | 3,41 % | 3,51 % | 4,33 % | 4,37 % | 4,02 % | 4,32 % | 3,51 % |
Moyenne de la catégorie | 0,52 % | 1,32 % | 4,90 % | 2,40 % | 10,43 % | 8,07 % | 3,51 % | 3,06 % | 3,41 % | 3,77 % | 3,50 % | 3,30 % | 3,70 % | 2,88 % |
Classement au sein de la catégorie | 347 / 410 | 96 / 410 | 217 / 408 | 173 / 410 | 243 / 408 | 127 / 404 | 96 / 389 | 109 / 365 | 99 / 342 | 130 / 325 | 136 / 292 | 117 / 275 | 120 / 259 | 108 / 242 |
Quartile de classement | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
% Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,57 % | -1,68 % | 1,85 % | 0,60 % | 2,29 % | 0,28 % | 1,69 % | -0,73 % | 2,10 % | -0,62 % | 2,27 % | 0,27 % |
Référence | 1,39 % | -1,91 % | 0,69 % | 1,88 % | 3,07 % | 0,70 % | 2,15 % | -0,59 % | 2,72 % | -1,20 % | 1,71 % | 0,76 % |
4,42 % (avril 2020)
-5,96 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 3,27 % | 3,17 % | 4,29 % | -2,30 % | 9,06 % | 6,20 % | 3,47 % | -8,26 % | 8,82 % | 8,99 % |
Référence | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % |
Moyenne de la catégorie | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % |
Quartile de classement | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Classement au sein de la catégorie | 76/ 242 | 203/ 252 | 137/ 275 | 191/ 288 | 176/ 312 | 231/ 341 | 228/ 364 | 73/ 380 | 79/ 403 | 171/ 407 |
9,06 % (2019)
-8,26 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés canadiennes | 18,19 |
Actions internationales | 14,46 |
Actions américaines | 14,19 |
Obligations du gouvernement canadien | 13,43 |
Obligations de sociétés étrangères | 12,49 |
Autres | 27,24 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 56,72 |
Services financiers | 8,68 |
Technologie | 7,29 |
Espèces et quasi-espèces | 4,35 |
Biens industriels | 3,36 |
Autres | 19,60 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 78,39 |
Europe | 11,11 |
Asie | 8,20 |
Amérique Latine | 1,69 |
Afrique et Moyen Orient | 0,30 |
Autres | 0,31 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
CIBC Canadian Bond Fund Class A | 19,57 |
CIBC International Equity Fund Class O | 12,02 |
CIBC Global Bond Fund Class A | 11,10 |
Renaissance Corporate Bond Fund Class O | 10,54 |
CIBC Canadian Equity Value Fund Class A | 10,44 |
CIBC U.S. Equity Fund Class A | 7,59 |
CIBC Short-Term Income Fund Class A | 7,55 |
CIBC U.S. Broad Market Index Fund Class A | 5,73 |
Renaissance High-Yield Bond Fund Class O | 5,52 |
Renaissance Floating Rate Income Fund A | 5,48 |
Portefeuille revenu Plus sous gestion CIBC catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
Écart type | 7,21 % | 7,05 % | 5,63 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,89 % | 0,89 % | 0,87 % |
Alpha | 0,02 % | 0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,93 % | 0,93 % | 0,86 % |
Sharpe | 0,16 % | 0,30 % | 0,31 % |
Sortino | 0,42 % | 0,31 % | 0,10 % |
Treynor | 0,01 % | 0,02 % | 0,02 % |
Efficience fiscale | 86,59 % | 85,57 % | 84,17 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 4,63 % | 7,21 % | 7,05 % | 5,63 % |
Bêta | 0,78 % | 0,89 % | 0,89 % | 0,87 % |
Alpha | 0,01 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,80 % | 0,93 % | 0,93 % | 0,86 % |
Sharpe | 1,26 % | 0,16 % | 0,30 % | 0,31 % |
Sortino | 2,96 % | 0,42 % | 0,31 % | 0,10 % |
Treynor | 0,07 % | 0,01 % | 0,02 % | 0,02 % |
Efficience fiscale | 94,82 % | 86,59 % | 85,57 % | 84,17 % |
Date de création | 01 février 2002 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 1 467 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
CIB832 |
Le Portefeuille tentera de créer un portefeuille diversifié en répartissant ses placements à l’intérieur d’une combinaison équilibrée de catégories d’actif. À l’intérieur des catégories d’actif, le Portefeuille investira principalement dans les Fonds communs de placement, notamment dans les fonds d’épargne, de revenu et de croissance. Le Portefeuille visera surtout à générer un revenu régulier et, dans une moindre mesure, une croissance du capital.
Le Portefeuille établira une pondération stratégique à long terme pour la composition de l'actif et pourra examiner et modifier la composition établie; il pourra investir jusqu'à 100 % de l'actif du Portefeuille dans des parts de Fonds sous-jacents; répartira l'actif du Portefeuille entre les Fonds sous-jacents conformément à la pondération stratégique pour le Portefeuille, qui peut changer à notre gré, mais qui devrait être en général comme suit : épargne 3 %, revenu 62 %, croissance 35 %.
Portfolio Manager |
CIBC Asset Management Inc. |
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
---|---|
Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
Distributeur |
CIBC Securities Inc. |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 2,19 % |
---|---|
Frais de gestion | 2,05 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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