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Équilibrés cdn rev fixe
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VANPA (24-12-2024) |
13,79 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,19 %)
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Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
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Rendement depuis création (01 février 2002) : 3,52 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,10 % | 3,06 % | 6,35 % | 9,66 % | 12,72 % | 8,06 % | 3,68 % | 3,36 % | 3,75 % | 4,44 % | 3,52 % | 3,77 % | 3,68 % | 3,57 % |
| Référence | 2,72 % | 4,31 % | 10,30 % | 9,65 % | 13,54 % | 7,55 % | 2,75 % | 2,68 % | 3,56 % | 4,76 % | 3,94 % | 3,97 % | 4,24 % | 3,89 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,26 % | 3,54 % | 7,58 % | 9,51 % | 12,90 % | 7,32 % | 2,56 % | 2,64 % | 3,11 % | 4,01 % | 3,16 % | 3,34 % | 3,37 % | 3,15 % |
| Classement au sein de la catégorie | 250 / 411 | 297 / 409 | 350 / 409 | 220 / 408 | 237 / 408 | 145 / 404 | 107 / 379 | 125 / 361 | 124 / 340 | 138 / 312 | 135 / 287 | 124 / 275 | 133 / 251 | 118 / 242 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,79 % | -0,03 % | 1,40 % | 1,57 % | -1,68 % | 1,85 % | 0,60 % | 2,29 % | 0,28 % | 1,69 % | -0,73 % | 2,10 % |
| Référence | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % | -1,91 % | 0,69 % | 1,88 % | 3,07 % | 0,70 % | 2,15 % | -0,59 % | 2,72 % |
4,42 % (avril 2020)
-5,96 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,99 % | 3,27 % | 3,17 % | 4,29 % | -2,30 % | 9,06 % | 6,20 % | 3,47 % | -8,26 % | 8,82 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 192/ 226 | 76/ 242 | 203/ 252 | 137/ 275 | 191/ 288 | 176/ 312 | 231/ 341 | 228/ 364 | 73/ 380 | 80/ 404 |
9,06 % (2019)
-8,26 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 17,30 |
| Actions américaines | 14,54 |
| Obligations du gouvernement canadien | 14,44 |
| Actions internationales | 14,10 |
| Obligations de sociétés étrangères | 12,65 |
| Autres | 26,97 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 57,11 |
| Services financiers | 8,56 |
| Technologie | 7,41 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,85 |
| Biens industriels | 3,36 |
| Autres | 19,71 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 79,18 |
| Europe | 10,74 |
| Asie | 7,88 |
| Amérique Latine | 1,77 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,17 |
| Autres | 0,26 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CIBC Canadian Bond Fund Class A | 19,62 |
| CIBC International Equity Fund Class O | 11,91 |
| CIBC Global Bond Fund Class A | 10,98 |
| CIBC Canadian Equity Value Fund Class A | 10,57 |
| Renaissance Corporate Bond Fund Class O | 10,52 |
| CIBC U.S. Equity Fund Class A | 7,69 |
| CIBC Canadian Short-Term Bond Index Fund Class A | 7,55 |
| CIBC U.S. Broad Market Index Fund Class A | 5,82 |
| Renaissance Floating Rate Income Fund A | 5,50 |
| Renaissance High-Yield Bond Fund Class O | 5,49 |
Portefeuille revenu Plus sous gestion CIBC catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 7,34 % | 7,06 % | 5,71 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 % | 0,88 % | 0,88 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,93 % | 0,92 % | 0,86 % |
| Sharpe | 0,04 % | 0,23 % | 0,36 % |
| Sortino | 0,18 % | 0,19 % | 0,17 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,02 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 77,77 % | 84,78 % | 80,87 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,63 % | 7,34 % | 7,06 % | 5,71 % |
| Bêta | 0,70 % | 0,89 % | 0,88 % | 0,88 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,78 % | 0,93 % | 0,92 % | 0,86 % |
| Sharpe | 1,65 % | 0,04 % | 0,23 % | 0,36 % |
| Sortino | 4,19 % | 0,18 % | 0,19 % | 0,17 % |
| Treynor | 0,11 % | 0,00 % | 0,02 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 95,18 % | 77,77 % | 84,78 % | 80,87 % |
| Date de création | 01 février 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 1 493 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIB832 |
Le Portefeuille tentera de créer un portefeuille diversifié en répartissant ses placements à l’intérieur d’une combinaison équilibrée de catégories d’actif. À l’intérieur des catégories d’actif, le Portefeuille investira principalement dans les Fonds communs de placement, notamment dans les fonds d’épargne, de revenu et de croissance. Le Portefeuille visera surtout à générer un revenu régulier et, dans une moindre mesure, une croissance du capital.
Le Portefeuille établira une pondération stratégique à long terme pour la composition de l'actif et pourra examiner et modifier la composition établie; il pourra investir jusqu'à 100 % de l'actif du Portefeuille dans des parts de Fonds sous-jacents; répartira l'actif du Portefeuille entre les Fonds sous-jacents conformément à la pondération stratégique pour le Portefeuille, qui peut changer à notre gré, mais qui devrait être en général comme suit : épargne 3 %, revenu 62 %, croissance 35 %.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| CIBC Asset Management Inc. | 04-09-2008 |
| Gestionnaire de fonds | Canadian Imperial Bank of Commerce |
|---|---|
| Conseiller | CIBC Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Distributeur | CIBC Securities Inc. |
| Auditeur | Ernst & Young LLP, Chartered Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,19 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,05 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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