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Équilibrés cdn rev fixe
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VANPA (10-04-2025) |
13,28 $ |
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Variation |
(0,17 $)
(-1,29 %)
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Au 31 mars 2025
Au 31 mars 2025
Rendement depuis création (01 février 2002) : 3,50 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -1,33 % | 1,18 % | 1,92 % | 1,18 % | 7,10 % | 7,56 % | 4,76 % | 3,43 % | 5,33 % | 3,86 % | 3,68 % | 3,50 % | 3,76 % | 3,21 % |
Référence | -0,59 % | 1,87 % | 2,77 % | 1,87 % | 9,64 % | 7,24 % | 3,79 % | 3,22 % | 4,70 % | 3,88 % | 4,18 % | 3,87 % | 4,05 % | 3,52 % |
Moyenne de la catégorie | -1,06 % | 1,32 % | 1,92 % | 1,32 % | 7,83 % | 6,83 % | 3,52 % | 2,69 % | 4,52 % | 3,29 % | 3,33 % | 3,11 % | 3,34 % | 2,82 % |
Classement au sein de la catégorie | 318 / 409 | 240 / 409 | 236 / 407 | 240 / 409 | 298 / 407 | 148 / 404 | 101 / 398 | 123 / 365 | 127 / 342 | 130 / 325 | 138 / 292 | 126 / 276 | 120 / 261 | 108 / 242 |
Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
% Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -1,68 % | 1,85 % | 0,60 % | 2,29 % | 0,28 % | 1,69 % | -0,73 % | 2,10 % | -0,62 % | 2,27 % | 0,27 % | -1,33 % |
Référence | -1,91 % | 0,69 % | 1,88 % | 3,07 % | 0,70 % | 2,15 % | -0,59 % | 2,72 % | -1,20 % | 1,71 % | 0,76 % | -0,59 % |
4,42 % (avril 2020)
-5,96 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 3,27 % | 3,17 % | 4,29 % | -2,30 % | 9,06 % | 6,20 % | 3,47 % | -8,26 % | 8,82 % | 8,99 % |
Référence | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % |
Moyenne de la catégorie | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % |
Quartile de classement | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Classement au sein de la catégorie | 76/ 242 | 203/ 252 | 137/ 275 | 191/ 288 | 176/ 312 | 231/ 341 | 228/ 364 | 73/ 380 | 79/ 402 | 170/ 406 |
9,06 % (2019)
-8,26 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés canadiennes | 17,26 |
Obligations du gouvernement canadien | 15,05 |
Actions internationales | 14,49 |
Actions américaines | 14,11 |
Obligations de sociétés étrangères | 12,33 |
Autres | 26,76 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 57,04 |
Services financiers | 8,67 |
Technologie | 7,11 |
Espèces et quasi-espèces | 4,05 |
Énergie | 3,49 |
Autres | 19,64 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 78,75 |
Europe | 11,24 |
Asie | 7,82 |
Amérique Latine | 1,55 |
Afrique et Moyen Orient | 0,33 |
Autres | 0,31 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
CIBC Canadian Bond Fund Class A | 19,71 |
CIBC International Equity Fund Class O | 11,88 |
CIBC Global Bond Fund Class A | 11,12 |
Renaissance Corporate Bond Fund Class O | 10,60 |
CIBC Canadian Equity Value Fund Class A | 10,45 |
CIBC Short-Term Income Fund Class A | 7,53 |
CIBC U.S. Equity Fund Class A | 7,51 |
CIBC U.S. Broad Market Index Fund Class A | 5,78 |
Renaissance High-Yield Bond Fund Class O | 5,53 |
Renaissance Floating Rate Income Fund A | 5,50 |
Portefeuille revenu Plus sous gestion CIBC catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
Écart type | 7,22 % | 6,49 % | 5,65 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,89 % | 0,88 % | 0,88 % |
Alpha | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,92 % | 0,92 % | 0,86 % |
Sharpe | 0,14 % | 0,47 % | 0,29 % |
Sortino | 0,41 % | 0,59 % | 0,08 % |
Treynor | 0,01 % | 0,03 % | 0,02 % |
Efficience fiscale | 86,35 % | 87,98 % | 83,70 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 5,01 % | 7,22 % | 6,49 % | 5,65 % |
Bêta | 0,81 % | 0,89 % | 0,88 % | 0,88 % |
Alpha | -0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,81 % | 0,92 % | 0,92 % | 0,86 % |
Sharpe | 0,62 % | 0,14 % | 0,47 % | 0,29 % |
Sortino | 1,42 % | 0,41 % | 0,59 % | 0,08 % |
Treynor | 0,04 % | 0,01 % | 0,03 % | 0,02 % |
Efficience fiscale | 92,64 % | 86,35 % | 87,98 % | 83,70 % |
Date de création | 01 février 2002 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 1 436 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
CIB832 |
Le Portefeuille tentera de créer un portefeuille diversifié en répartissant ses placements à l’intérieur d’une combinaison équilibrée de catégories d’actif. À l’intérieur des catégories d’actif, le Portefeuille investira principalement dans les Fonds communs de placement, notamment dans les fonds d’épargne, de revenu et de croissance. Le Portefeuille visera surtout à générer un revenu régulier et, dans une moindre mesure, une croissance du capital.
Le Portefeuille établira une pondération stratégique à long terme pour la composition de l'actif et pourra examiner et modifier la composition établie; il pourra investir jusqu'à 100 % de l'actif du Portefeuille dans des parts de Fonds sous-jacents; répartira l'actif du Portefeuille entre les Fonds sous-jacents conformément à la pondération stratégique pour le Portefeuille, qui peut changer à notre gré, mais qui devrait être en général comme suit : épargne 3 %, revenu 62 %, croissance 35 %.
Portfolio Manager |
CIBC Asset Management Inc. |
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
---|---|
Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
Distributeur |
CIBC Securities Inc. |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 2,19 % |
---|---|
Frais de gestion | 2,05 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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