Forum des Fonds Accueil
Connexion English

  • Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables
S'inscrire maintenant Plus d'informations

Portefeuille FNB équilibré de croissance CIBC catégorie A

  • Fonction premium uniquement
Ajouter à ma liste de suivi

Équilibrés mond d'actions

FundGrade B Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade B

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

VANPA
(13-08-2025) 		15,49 $
Variation
0,05 $ (0,33 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025juill. 2025oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 202510 000 $12 000 $14 000 $9 000 $11 000 $13 000 $15 000 $Période

Légende

Portefeuille FNB équilibré de croissance CIBC catégorie A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 juillet 2017) : 7,10 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,41 % 7,81 % 3,42 % 6,70 % 12,42 % 13,91 % 12,28 % 6,45 % 7,81 % 7,50 % 6,90 % 7,10 % - -
Référence 2,10 % 9,14 % 2,68 % 6,03 % 13,06 % 15,82 % 14,47 % 7,98 % 9,57 % 9,57 % 8,85 % 9,34 % 9,16 % 8,52 %
Moyenne de la catégorie 1,17 % 7,36 % 1,90 % 5,29 % 9,93 % 12,21 % 10,57 % 5,54 % 7,88 % 7,22 % 6,50 % 6,61 % 6,55 % 5,88 %
Classement au sein de la catégorie 566 / 1 355 607 / 1 354 307 / 1 333 362 / 1 333 340 / 1 319 342 / 1 260 346 / 1 222 414 / 1 105 551 / 1 043 506 / 1 022 422 / 891 383 / 825 - -
Quartile de classement 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,45 % 2,14 % 0,00 % 3,63 % -0,90 % 3,17 % 0,05 % -2,36 % -1,80 % 3,78 % 2,44 % 1,41 %
Référence -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 % 0,16 % 3,26 % -0,48 % -3,00 % -2,54 % 3,76 % 3,03 % 2,10 %

Best Monthly Return Since Inception

6,90 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,13 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - -2,70 % 13,55 % 9,15 % 8,92 % -11,91 % 13,13 % 17,57 %
Référence 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 % 21,57 %
Moyenne de la catégorie 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 % 15,99 %
Quartile de classement - - - 1 4 2 4 3 1 2
Classement au sein de la catégorie - - - 203/ 848 709/ 942 474/ 1 028 960/ 1 077 635/ 1 173 301/ 1 223 514/ 1 306

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,57 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,91 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 29,45
Actions internationales 24,31
Actions canadiennes 20,39
Obligations du gouvernement canadien 12,80
Obligations de gouvernements étrangers 5,89
Autres 7,16

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 24,02
Technologie 17,83
Services financiers 16,68
Services aux consommateurs 5,49
Biens de consommation 5,41
Autres 30,57

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 71,10
Europe 15,46
Asie 12,21
Afrique et Moyen Orient 0,69
Amérique Latine 0,49
Autres 0,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CIBC U.S. Equity Index ETF (CUEI) 30,26
CIBC Canadian Equity Index ETF (CCEI) 20,83
CIBC International Equity Index ETF (CIEI) 18,82
CIBC Canadian Bond Index ETF (CCBI) 13,57
CIBC Glo Bond ex-Canada Index ETF C$H (CGBI) 8,50
CIBC Emerging Markets Equity Index ETF (CEMI) 4,98
CIBC Canadian Short-Term Bond Index ETF (CSBI) 2,50
Cash and Cash Equivalents 0,53

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian567891011121314151617180%5%10%15%20%25%

Portefeuille FNB équilibré de croissance CIBC catégorie A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 8,84 % 9,17 % -
Bêta 0,95 % 0,93 % -
Alpha -0,01 % -0,01 % -
R-carré 0,96 % 0,96 % -
Sharpe 0,91 % 0,59 % -
Sortino 1,85 % 0,85 % -
Treynor 0,08 % 0,06 % -
Efficience fiscale 94,39 % 92,81 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,23 % 8,84 % 9,17 % -
Bêta 0,87 % 0,95 % 0,93 % -
Alpha 0,01 % -0,01 % -0,01 % -
R-carré 0,94 % 0,96 % 0,96 % -
Sharpe 1,22 % 0,91 % 0,59 % -
Sortino 2,55 % 1,85 % 0,85 % -
Treynor 0,10 % 0,08 % 0,06 % -
Efficience fiscale 96,66 % 94,39 % 92,81 % -

Détails du fonds

Date de création 31 juillet 2017
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 204 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIB370

Objectif de placement

Le Portefeuille cherche à obtenir à la fois une croissance du capital à long terme et un certain revenu en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds à revenu fixe et des fonds d'actions ayant recours à des stratégies d'investissement passives (pouvant inclure des fonds négociés en bourse).

Stratégie de placement

Pour atteindre ses objectifs, le Portefeuille veut investir jusqu'à 100 % de sa valeur liquidative dans des parts de ses fonds sous-jacents (dont des FNB) gérés par nous ou nos sociétés affiliées; investit surtout dans des fonds communs de placement à revenu fixe et d'actions, utilisant des stratégies passives de gestion des placements; a, dans des conditions de marché normales, une combinaison d'actifs stratégique à long terme composée de titres à revenu fixe (25 %) et actions (75 %).

Portfolio Management

Portfolio Manager

CIBC Asset Management Inc.
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Canadian Imperial Bank of Commerce
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

Canadian Imperial Bank of Commerce
Distributeur

CIBC Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,11 %
Frais de gestion 0,90 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,75 %
Commission de suivi max (FR) -

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables
S'inscrire maintenant Plus d'informations