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Équilibrés cdn rev fixe
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2021, 2020
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|
VANPA (28-03-2025) |
12,11 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,43 %)
|
Au 28 février 2025
Au 28 février 2025
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Rendement depuis création (31 juillet 2017) : 4,16 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,48 % | 1,66 % | 5,14 % | 2,49 % | 11,26 % | 9,74 % | 4,54 % | 3,58 % | 4,23 % | 4,39 % | 4,07 % | - | - | - |
| Référence | 0,76 % | 1,25 % | 5,61 % | 2,48 % | 11,83 % | 8,40 % | 3,57 % | 3,41 % | 3,51 % | 4,33 % | 4,37 % | 4,02 % | 4,32 % | 3,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,52 % | 1,32 % | 4,90 % | 2,40 % | 10,43 % | 8,07 % | 3,51 % | 3,06 % | 3,41 % | 3,77 % | 3,50 % | 3,30 % | 3,70 % | 2,88 % |
| Classement au sein de la catégorie | 257 / 409 | 165 / 409 | 198 / 407 | 198 / 409 | 148 / 407 | 77 / 403 | 112 / 389 | 148 / 365 | 111 / 342 | 125 / 325 | 115 / 292 | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,55 % | -1,81 % | 1,95 % | 0,88 % | 2,53 % | 0,64 % | 1,67 % | -0,64 % | 2,39 % | -0,81 % | 2,00 % | 0,48 % |
| Référence | 1,39 % | -1,91 % | 0,69 % | 1,88 % | 3,07 % | 0,70 % | 2,15 % | -0,59 % | 2,72 % | -1,20 % | 1,71 % | 0,76 % |
4,68 % (avril 2020)
-4,50 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | -0,97 % | 8,72 % | 7,54 % | 3,82 % | -10,56 % | 9,13 % | 9,98 % |
| Référence | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 83/ 288 | 208/ 312 | 133/ 341 | 209/ 364 | 252/ 380 | 51/ 402 | 111/ 406 |
9,98 % (2024)
-10,56 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 29,35 |
| Actions internationales | 15,28 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 14,99 |
| Actions américaines | 14,46 |
| Actions canadiennes | 10,21 |
| Autres | 15,71 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 57,34 |
| Services financiers | 8,95 |
| Technologie | 8,47 |
| Biens de consommation | 3,38 |
| Soins de santé | 3,14 |
| Autres | 18,72 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 73,51 |
| Europe | 14,19 |
| Asie | 11,10 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,45 |
| Amérique Latine | 0,40 |
| Autres | 0,35 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CIBC Canadian Bond Index ETF (CCBI) | 29,72 |
| CIBC Glo Bond ex-Canada Index ETF C$H (CGBI) | 21,72 |
| CIBC U.S. Equity Index ETF (CUEI) | 14,94 |
| CIBC International Equity Index ETF (CIEI) | 12,70 |
| CIBC Canadian Equity Index ETF (CCEI) | 10,39 |
| CIBC Canadian Short-Term Bond Index ETF (CSBI) | 7,41 |
| CIBC Emerging Markets Equity Index ETF (CEMI) | 2,43 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,68 |
Portefeuille FNB prudent CIBC catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 7,68 % | 7,17 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 % | 0,90 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,93 % | 0,93 % | - |
| Sharpe | 0,12 % | 0,28 % | - |
| Sortino | 0,34 % | 0,28 % | - |
| Treynor | 0,01 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 89,69 % | 89,62 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,79 % | 7,68 % | 7,17 % | - |
| Bêta | 0,83 % | 0,95 % | 0,90 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,86 % | 0,93 % | 0,93 % | - |
| Sharpe | 1,41 % | 0,12 % | 0,28 % | - |
| Sortino | 3,16 % | 0,34 % | 0,28 % | - |
| Treynor | 0,08 % | 0,01 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 94,88 % | 89,69 % | 89,62 % | - |
| Date de création | 31 juillet 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 73 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIB350 |
Le Portefeuille cherche à obtenir à la fois un revenu et une certaine croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds à revenu fixe et des fonds d'actions ayant recours à des stratégies d'investissement passives (pouvant inclure des fonds négociés en bourse).
Pour atteindre ses objectifs, le Portefeuille veut investir jusqu'à 100 % de sa valeur liquidative dans des parts de ses fonds sous-jacents (dont des FNB) gérés par nous ou nos sociétés affiliées; investit surtout dans des fonds communs de placement à revenu fixe et d'actions, utilisant des stratégies passives de gestion des placements; a, dans des conditions de marché normales, une combinaison d'actifs stratégique à long terme composée de titres à revenu fixe (60 %) et actions (40 %).
| Portfolio Manager |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Distributeur |
CIBC Securities Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,11 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,90 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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