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Portefeuille canadien de croissance Axiom catégorie A

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Équilibrés cdn d'actions

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

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VANPA
(07-10-2025) 		21,07 $
Variation
(0,10 $) (-0,46 %)

Au 31 août 2025

Au 31 août 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2006janv. 2007janv. 2008janv. 2009janv. 2010janv. 2011janv. 2012janv. 2013janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2025janv. 2006janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 20245 000 $10 000 $15 000 $20 000 $25 000 $30 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Portefeuille canadien de croissance Axiom catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 mars 2005) : 5,21 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,09 % 5,80 % 8,84 % 11,45 % 16,72 % 15,47 % 11,21 % 7,09 % 9,30 % 8,00 % 7,11 % 7,06 % 6,64 % 6,73 %
Référence 3,81 % 7,24 % 10,10 % 13,26 % 19,73 % 17,87 % 13,96 % 8,84 % 11,02 % 9,93 % 9,34 % 9,16 % 8,69 % 8,62 %
Moyenne de la catégorie 1,71 % 3,79 % 4,28 % 6,97 % 11,00 % 12,25 % 10,09 % 5,91 % 8,34 % 7,26 % 6,53 % 6,51 % 6,23 % 6,25 %
Classement au sein de la catégorie 33 / 390 93 / 389 23 / 370 13 / 370 31 / 370 65 / 366 153 / 364 144 / 356 153 / 328 150 / 326 166 / 313 149 / 286 148 / 268 145 / 252
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août
Fonds 2,27 % 0,46 % 4,67 % -2,61 % 2,33 % 0,06 % -1,03 % 0,05 % 3,90 % 2,03 % 0,59 % 3,09 %
Référence 2,82 % 0,37 % 5,15 % -2,58 % 2,89 % -0,02 % -1,20 % -0,27 % 4,19 % 2,20 % 1,08 % 3,81 %

Best Monthly Return Since Inception

9,80 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,61 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -5,71 % 12,25 % 6,38 % -9,85 % 17,30 % 5,10 % 15,60 % -6,95 % 6,66 % 15,21 %
Référence -5,39 % 15,95 % 7,50 % -6,34 % 18,83 % 6,85 % 17,62 % -7,12 % 10,48 % 17,11 %
Moyenne de la catégorie -2,09 % 10,63 % 6,12 % -6,63 % 14,36 % 4,77 % 15,38 % -7,74 % 9,70 % 12,92 %
Quartile de classement 4 2 3 4 1 3 3 2 4 2
Classement au sein de la catégorie 212/ 251 93/ 260 154/ 269 269/ 298 51/ 318 188/ 326 179/ 352 180/ 360 339/ 364 140/ 366

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,30 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,85 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 74,24
Obligations du gouvernement canadien 11,24
Obligations de sociétés canadiennes 4,80
Espèces et équivalents 2,51
Unités de fiducies de revenu 2,23
Autres 4,98

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 29,30
Revenu fixe 18,54
Matériaux de base 11,05
Énergie 10,19
Technologie 7,08
Autres 23,84

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,14
Europe 0,76
Amérique Latine 0,74
Asie 0,31
Autres 0,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CIBC Canadian Equity Private Pool O 56,27
CIBC Equity Income Private Pool O 24,08
CIBC Canadian Fixed Income Prvt Pl O 19,33
Cash and Cash Equivalents 0,33

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian678910111213144%6%8%10%12%14%16%18%

Portefeuille canadien de croissance Axiom catégorie A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type 9,84 % 10,12 % 10,53 %
Bêta 0,96 % 0,96 % 1,02 %
Alpha -0,02 % -0,01 % -0,02 %
R-carré 0,99 % 0,98 % 0,98 %
Sharpe 0,72 % 0,68 % 0,51 %
Sortino 1,41 % 1,00 % 0,54 %
Treynor 0,07 % 0,07 % 0,05 %
Efficience fiscale 89,69 % 90,70 % 89,65 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,30 % 9,84 % 10,12 % 10,53 %
Bêta 0,89 % 0,96 % 0,96 % 1,02 %
Alpha -0,01 % -0,02 % -0,01 % -0,02 %
R-carré 0,99 % 0,99 % 0,98 % 0,98 %
Sharpe 1,75 % 0,72 % 0,68 % 0,51 %
Sortino 4,07 % 1,41 % 1,00 % 0,54 %
Treynor 0,14 % 0,07 % 0,07 % 0,05 %
Efficience fiscale 86,92 % 89,69 % 90,70 % 89,65 %

Détails du fonds

Date de création 15 mars 2005
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 9 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
ATL989
ATL990
ATL991

Objectif de placement

Le Portefeuille vise à: créer un portefeuille ciblé en répartissant ses placements parmi ses catégories d’actifs canadiens; investir principalement dans des OPC; et enregistrer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des OPC d’actions canadiennes pour obtenir un potentiel de croissance élevé ainsi que dans certains titres à revenu fixe canadiens pour diversifier les placements.

Stratégie de placement

Le Portefeuille a, dans des conditions du marché normales, une composition de l'actif stratégique à long terme composée de titres à revenu fixe (5 à 35 %) et de titres de participation (65 à 95 %). Le conseiller peut rajuster la composition de l'actif selon la conjoncture économique et la valeur relative du revenu et des titres de participation; il investira jusqu'à la totalité de la valeur liquidative du Portefeuille surtout dans des parts de ses Fonds sous-jacents.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CIBC Asset Management Inc.
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CIBC Asset Management Inc.
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

CIBC Asset Management Inc.
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 25 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,21 %
Frais de gestion 1,80 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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