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BMO Fonds d’actions canadiennes à perspectives durables Série A

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Actions canadiennes

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

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Cotes ESG FundataD Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata D

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(13-06-2025) 		15,52 $
Variation
(0,19 $) (-1,21 %)

Au 31 mai 2025

Au 31 mai 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3sept. 2020janv. 2021mai 2021sept. 2021janv. 2022mai 2022sept. 2022janv. 2023mai 2023sept. 2023janv. 2024mai 2024sept. 2024janv. 2025mai 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025sept. 2020mai 2021janv. 2022sept. 2022mai 2023janv. 2024sept. 202410 000 $12 000 $14 000 $16 000 $8 000 $18 000 $9 000 $11 000 $13 000 $Période

Légende

BMO Fonds d’actions canadiennes à perspectives durables Série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 août 2020) : 9,91 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 6,35 % 3,22 % 3,13 % 6,72 % 20,33 % 17,30 % 10,94 % 6,98 % - - - - - -
Référence 5,56 % 3,87 % 3,54 % 7,05 % 21,05 % 19,29 % 11,55 % 10,63 % 14,92 % 11,89 % 10,58 % 10,22 % 10,45 % 8,99 %
Moyenne de la catégorie 5,42 % 3,77 % 3,18 % 6,36 % 17,79 % 16,36 % 9,76 % 9,37 % 13,40 % 10,14 % 8,83 % 8,37 % 8,56 % 7,43 %
Classement au sein de la catégorie 79 / 753 513 / 748 425 / 744 316 / 744 239 / 725 344 / 704 282 / 683 560 / 598 - - - - - -
Quartile de classement 1 3 3 2 2 2 2 4 - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds -0,32 % 5,40 % 0,26 % 3,91 % -0,28 % 6,91 % -3,36 % 4,01 % -0,61 % -4,59 % 1,73 % 6,35 %
Référence -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 % -3,27 % 3,48 % -0,40 % -1,51 % -0,10 % 5,56 %

Best Monthly Return Since Inception

10,32 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,10 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-30 %-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - 19,69 % -18,45 % 11,14 % 18,94 %
Référence -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 % 21,65 %
Moyenne de la catégorie -6,15 % 16,46 % 6,89 % -9,47 % 19,21 % 3,42 % 23,26 % -4,82 % 9,85 % 17,87 %
Quartile de classement - - - - - - 4 4 2 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - - 503/ 586 641/ 654 274/ 692 358/ 719

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,69 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,45 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 90,16
Actions américaines 7,39
Unités de fiducies de revenu 2,14
Espèces et équivalents 0,31

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 38,97
Technologie 17,50
Services industriels 15,94
Matériaux de base 8,68
Immobilier 7,07
Autres 11,84

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 97,85
Amérique Latine 2,14
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 8,59
Toronto-Dominion Bank 5,97
Constellation Software Inc 5,94
Brookfield Corp Cl A 5,83
Shopify Inc Cl A 5,34
Waste Connections Inc 5,24
Intact Financial Corp 4,44
WSP Global Inc 3,84
Thomson Reuters Corp 3,67
Canadian National Railway Co 3,63

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian56789101112131415161718190%5%10%15%20%25%

BMO Fonds d’actions canadiennes à perspectives durables Série A

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type 13,62 % - -
Bêta 0,92 % - -
Alpha 0,00 % - -
R-carré 0,86 % - -
Sharpe 0,54 % - -
Sortino 1,04 % - -
Treynor 0,08 % - -
Efficience fiscale 99,95 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,93 % 13,62 % - -
Bêta 1,10 % 0,92 % - -
Alpha -0,02 % 0,00 % - -
R-carré 0,89 % 0,86 % - -
Sharpe 1,23 % 0,54 % - -
Sortino 2,67 % 1,04 % - -
Treynor 0,14 % 0,08 % - -
Efficience fiscale 100,00 % 99,95 % - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A26,7​26,741,7​41,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A29,1​29,145,7​45,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A20,9​20,938,9​38,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A42,5​42,537,5​37,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 17 août 2020
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 56 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO111
BMO70111

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d’offrir une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des émetteurs canadiens en utilisant une méthode de placement responsable.

Stratégie de placement

Voici les stratégies utilisées par le gestionnaire de portefeuille pour essayer d'atteindre les objectifs du fonds : investir principalement dans des actions Canadiennes en examinant fondamentalement les statistiques financières de chaque entreprise afin de déterminer si les titres de participation ont un prix attrayant ; examiner les activités des entreprises ainsi que la recherche et le développement afin d'évaluer le potentiel de croissance de chaque entreprise

Portfolio Management

Portfolio Manager

BMO Asset Management Inc.

  • Jennifer So
  • Lutz Zeitler
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

BMO Investments Inc.
Dépositaire

State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres

BMO Investments Inc.

State Street Trust Company Canada
Distributeur

BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,79 %
Frais de gestion 1,50 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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