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iShares ESG Equity ETF Portfolio

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Actions mondiales

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2024

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VANPA
(12-08-2025) 		71,79 $
Variation
0,55 $ (0,78 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023janv. 2024janv. 2025oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2025janv. 2021juill. 2021janv. 2022juill. 2022janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025juill. 2025j…10 000 $20 000 $7 500 $12 500 $15 000 $17 500 $Période

Légende

iShares ESG Equity ETF Portfolio

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 septembre 2020) : 14,09 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,22 % 13,74 % 6,44 % 10,35 % 19,40 % 22,21 % 20,48 % 11,66 % - - - - - -
Référence 2,87 % 12,34 % 3,36 % 7,43 % 16,06 % 19,13 % 18,12 % 10,84 % 13,49 % 12,68 % 11,33 % 11,90 % 11,97 % 10,74 %
Moyenne de la catégorie 1,70 % 10,25 % 1,86 % 6,46 % 12,03 % 14,77 % 13,76 % 7,33 % 10,54 % 9,74 % 8,70 % 9,04 % 9,17 % 8,03 %
Classement au sein de la catégorie 815 / 2 134 406 / 2 105 124 / 2 081 176 / 2 079 190 / 2 043 133 / 1 932 109 / 1 828 158 / 1 662 - - - - - -
Quartile de classement 2 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,68 % 2,84 % 1,06 % 5,44 % -1,93 % 3,68 % -0,48 % -5,75 % -0,23 % 6,86 % 4,12 % 2,22 %
Référence 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 % -4,18 % -2,97 % 5,37 % 3,64 % 2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

9,38 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,65 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - 22,72 % -15,68 % 22,47 % 27,44 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 % 20,13 %
Quartile de classement - - - - - - 1 3 1 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - 160/ 1 571 1 147/ 1 722 251/ 1 861 380/ 1 975

Best Calendar Return (Last 10 years)

27,44 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,68 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 44,31
Actions canadiennes 30,76
Actions internationales 24,30
Unités de fiducies de revenu 0,63

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 30,41
Services financiers 27,29
Matériaux de base 7,37
Services aux consommateurs 6,52
Biens industriels 5,76
Autres 22,65

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 75,32
Europe 16,44
Asie 7,50
Amérique Latine 0,38
Afrique et Moyen Orient 0,36

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF (XUSR) 47,25
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR) 30,96
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR) 21,80

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian24681012141618202224-10%0%10%20%30%40%

iShares ESG Equity ETF Portfolio

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 12,16 % - -
Bêta 1,04 % - -
Alpha 0,01 % - -
R-carré 0,92 % - -
Sharpe 1,27 % - -
Sortino 2,61 % - -
Treynor 0,15 % - -
Efficience fiscale 96,49 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,92 % 12,16 % - -
Bêta 1,06 % 1,04 % - -
Alpha 0,02 % 0,01 % - -
R-carré 0,86 % 0,92 % - -
Sharpe 1,28 % 1,27 % - -
Sortino 2,41 % 2,61 % - -
Treynor 0,14 % 0,15 % - -
Efficience fiscale 96,31 % 96,49 % - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A65,5​65,550,9​50,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A60,7​60,751,4​51,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A77,2​77,250,1​50,10%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A57,7​57,753,1​53,10%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 02 septembre 2020
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
n.d.

Objectif de placement

Le GEQT vise à procurer une croissance du capital à long terme principalement par des placements dans un ou plusieurs FNB iShares qui offrent une exposition aux titres de capitaux propres. Les FNB iShares dans lesquels le GEQT investit ont en général recours à des stratégies de placement axées sur l’éthique environnementale et sociale et la gouvernance.

Stratégie de placement

Le GEQT investit principalement dans un ou plusieurs FNB iShares qui offrent une exposition à des titres de capitaux propres. Les FNB iShares dans lesquels le GEQT investit ont en général recours à des stratégies axées sur l’éthique environnementale et sociale et la gouvernance.

Portfolio Management

Portfolio Manager

BlackRock Asset Management Canada Limited
Sub-Advisor

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

BlackRock Asset Management Canada Limited
Dépositaire

State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres

State Street Trust Company Canada
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 0,25 %
Frais de gestion 0,22 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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