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Fonds Fidelity Leadership climatique série A

Actions mondiales

FundGrade B Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

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VANPA
(29-07-2025)
13,70 $
Variation
(0,06 $) (-0,46 %)

Au 30 juin 2025

Au 31 mars 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023janv. 2024janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2022sept. 2022mai 2023janv. 2024sept. 2024mai 2025mai 2…10 000 $12 000 $14 000 $16 000 $18 000 $Période

Légende

Fonds Fidelity Leadership climatique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 mai 2021) : 8,57 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 4,14 % 10,98 % 6,93 % 6,93 % 16,05 % 17,97 % 18,78 % 6,67 % - - - - - -
Référence 3,64 % 5,96 % 4,44 % 4,44 % 15,97 % 19,37 % 19,46 % 10,37 % 13,60 % 12,28 % 11,14 % 11,34 % 12,26 % 10,94 %
Moyenne de la catégorie 3,16 % 5,85 % 4,68 % 4,68 % 12,95 % 15,05 % 15,34 % 7,27 % 10,99 % 9,53 % 8,71 % 8,72 % 9,45 % 8,25 %
Classement au sein de la catégorie 444 / 2 120 170 / 2 100 261 / 2 086 261 / 2 086 445 / 2 043 446 / 1 919 356 / 1 812 1 066 / 1 639 - - - - - -
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 1 3 - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 4,01 % -3,36 % 2,92 % 1,77 % 6,31 % -3,03 % 5,72 % -3,76 % -5,31 % -0,57 % 7,19 % 4,14 %
Référence 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 % -4,18 % -2,97 % 5,37 % 3,64 %

Best Monthly Return Since Inception

9,75 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,82 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-30 %-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - -20,98 % 23,26 % 18,52 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 % 20,13 %
Quartile de classement - - - - - - - 4 1 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 1 491/ 1 728 200/ 1 867 1 311/ 1 981

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,26 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-20,98 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 38,60
Actions canadiennes 28,53
Actions internationales 24,74
Espèces et équivalents 5,56
Unités de fiducies de revenu 2,52
Autres 0,05

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Biens industriels 26,70
Technologie 14,45
Services aux consommateurs 9,34
Services industriels 9,33
Services financiers 8,65
Autres 31,53

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 72,72
Europe 24,38
Amérique Latine 2,52
Autres 0,38

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O -
Flowserve Corp -
Westinghouse Air Brake Techs Corp -
Epiroc AB Cl B -
Fortum Oyj -
J B Hunt Transport Services Inc -
Alphabet Inc Cl A -
Computer Modelling Group Ltd -
Waste Connections Inc -
Teck Resources Ltd Cl B -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian2468101214161820222426-10%0%10%20%30%40%

Fonds Fidelity Leadership climatique série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 13,88 % - -
Bêta 1,07 % - -
Alpha -0,02 % - -
R-carré 0,78 % - -
Sharpe 1,03 % - -
Sortino 2,17 % - -
Treynor 0,13 % - -
Efficience fiscale 97,39 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 15,16 % 13,88 % - -
Bêta 1,31 % 1,07 % - -
Alpha -0,04 % -0,02 % - -
R-carré 0,81 % 0,78 % - -
Sharpe 0,84 % 1,03 % - -
Sortino 1,54 % 2,17 % - -
Treynor 0,10 % 0,13 % - -
Efficience fiscale 92,30 % 97,39 % - -

Détails du fonds

Date de création 18 mai 2021
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 19 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID7488
FID7489
FID7490

Objectif de placement

Le Fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées n’importe où dans le monde qui sont susceptibles de participer à la réduction des risques associés aux enjeux climatiques ou à la transition mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone, ou qui sont appelées à tirer parti d’occasions connexes.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs, l'équipe de gestion: Utilise une approche fondmntale ascendante en matière de placmnt. Se concentre principalmnt sur les sociétés qui sont ou ont le potentiel d'être à l'avant-garde des efforts pour faire face aux risques/opportunités liés au climat, notamment: > Ls leaders du climat - les entreprises qui affichent des performances climatiqs de premier plan ou celles qui sont considérées comme ls meilleures de leur catégorie en matière de politiques/pratiq climatiqs

Portfolio Management

Portfolio Manager

Fidelity Investments Canada ULC

  • Hugo Lavallée
Sub-Advisor

Fidelity Canada Investment Management

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

Fidelity Investments Canada ULC

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,55 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max -
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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