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Fonds Fidelity Leadership climatique série A
Actions mondiales
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Cotes ESG Fundata E
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|
VANPA (03-07-2026) |
14,27 $ |
|---|---|
| Variation |
0,19 $
(1,35 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (18 mai 2021) : 10,94 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,39 % | -2,77 % | 12,81 % | 10,89 % | 25,23 % | 16,56 % | 20,44 % | 16,76 % | 10,51 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 6,39 % | 8,34 % | 12,07 % | 13,09 % | 30,86 % | 22,38 % | 22,82 % | 19,03 % | 14,25 % | 16,00 % | 14,66 % | 13,07 % | 12,48 % | 13,34 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,69 % | 5,41 % | 7,92 % | 8,80 % | 21,05 % | 15,85 % | 16,98 % | 13,86 % | 9,77 % | 12,27 % | 11,15 % | 9,86 % | 9,37 % | 10,01 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 851 / 2 221 | 2 116 / 2 207 | 301 / 2 176 | 678 / 2 181 | 745 / 2 109 | 892 / 2 002 | 500 / 1 877 | 456 / 1 777 | 735 / 1 621 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,14 % | 1,33 % | -1,09 % | 2,74 % | 2,99 % | 0,52 % | 1,73 % | 8,30 % | 5,31 % | -8,59 % | 3,88 % | 2,39 % |
| Référence | 3,64 % | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,75 % (juillet 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,59 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -20,98 % | 23,26 % | 18,52 % | 15,96 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 1 485/ 1 718 | 209/ 1 848 | 1 302/ 1 960 | 599/ 2 072 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
23,26 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-20,98 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 33,65 |
| Actions internationales | 28,89 |
| Actions américaines | 27,11 |
| Espèces et équivalents | 6,89 |
| Obligations de sociétés étrangères | 1,93 |
| Autres | 1,53 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Biens industriels | 42,72 |
| Technologie | 12,32 |
| Matériaux de base | 11,98 |
| Immobilier | 8,34 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,90 |
| Autres | 17,74 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 69,21 |
| Europe | 28,52 |
| Amérique Latine | 2,21 |
| Autres | 0,06 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Teledyne Technologies Inc | - |
| Westinghouse Air Brake Techs Corp | - |
| Sandvik AB | - |
| Canadian Pacific Railway Ltd | - |
| Epiroc AB Cl B | - |
| Sulzer AG Cl N | - |
| Computer Modelling Group Ltd | - |
| Weir Group PLC | - |
| Alphabet Inc Cl A | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Leadership climatique série A
Médiane
Autres - Actions mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 13,50 % | 15,09 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,99 | 1,04 | - |
| Alpha | -0,01 | -0,04 | - |
| R-carré | 0,62 % | 0,72 % | - |
| Sharpe | 1,19 | 0,55 | - |
| Sortino | 2,14 | 0,86 | - |
| Treynor | 0,16 | 0,08 | - |
| Efficience fiscale | 90,59 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 14,20 % | 13,50 % | 15,09 % | - |
| Bêta | 0,79 | 0,99 | 1,04 | - |
| Alpha | 0,02 | -0,01 | -0,04 | - |
| R-carré | 0,43 % | 0,62 % | 0,72 % | - |
| Sharpe | 1,50 | 1,19 | 0,55 | - |
| Sortino | 2,31 | 2,14 | 0,86 | - |
| Treynor | 0,27 | 0,16 | 0,08 | - |
| Efficience fiscale | 83,71 % | 90,59 % | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 18 mai 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 791 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID7488 | ||
| FID7489 | ||
| FID7490 |
Objectif de placement
Le Fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées n’importe où dans le monde qui sont susceptibles de participer à la réduction des risques associés aux enjeux climatiques ou à la transition mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone, ou qui sont appelées à tirer parti d’occasions connexes.
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs, l'équipe de gestion: Utilise une approche fondmntale ascendante en matière de placmnt. Se concentre principalmnt sur les sociétés qui sont ou ont le potentiel d'être à l'avant-garde des efforts pour faire face aux risques/opportunités liés au climat, notamment: > Ls leaders du climat - les entreprises qui affichent des performances climatiqs de premier plan ou celles qui sont considérées comme ls meilleures de leur catégorie en matière de politiques/pratiq climatiqs
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Canada Investment Management |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,55 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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