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Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun Life série A

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Actions américaines

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

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Cotes ESG FundataE Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata E

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(16-05-2025) 		10,70 $
Variation
0,08 $ (0,77 %)

Au 30 avril 2025

Au 31 mars 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2022mars 2022mai 2022juill. 2022sept. 2022nov. 2022janv. 2023mars 2023mai 2023juill. 2023sept. 2023nov. 2023janv. 2024mars 2024mai 2024juill. 2024sept. 2024nov. 2024janv. 2025mars 2025oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2022mai 2022sept. 2022janv. 2023mai 2023sept. 2023janv. 2024mai 2024sept. 2024janv. 20256 000 $7 000 $8 000 $9 000 $10 000 $11 000 $12 000 $14 000 $16 000 $Période

Légende

Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun Life série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 novembre 2021) : -0,46 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,65 % -13,50 % -1,97 % -7,81 % 5,16 % 11,44 % 9,15 % - - - - - - -
Référence -4,57 % -11,79 % -2,47 % -8,73 % 12,63 % 18,27 % 15,08 % 12,30 % 15,44 % 13,55 % 14,27 % 13,26 % 14,84 % 13,85 %
Moyenne de la catégorie -3,76 % -11,90 % -4,21 % -8,32 % 7,65 % 13,97 % 10,67 % 7,68 % 12,29 % 9,92 % 10,29 % 9,82 % 10,95 % 9,80 %
Classement au sein de la catégorie 191 / 1 323 841 / 1 314 280 / 1 305 541 / 1 306 980 / 1 276 920 / 1 207 850 / 1 150 - - - - - - -
Quartile de classement 1 3 1 2 4 4 3 - - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 1,69 % 1,28 % 2,13 % -1,32 % 2,34 % 0,98 % 10,31 % -3,60 % 6,57 % -5,73 % -6,69 % -1,65 %
Référence 4,13 % 3,97 % 2,12 % 0,07 % 2,23 % 2,12 % 6,59 % 0,26 % 3,46 % -1,62 % -6,04 % -4,57 %

Best Monthly Return Since Inception

10,31 % (novembre 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,45 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-40 %-20 %0 %20 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - -24,62 % 16,42 % 22,81 %
Référence 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 % 36,01 %
Moyenne de la catégorie 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 % 26,98 %
Quartile de classement - - - - - - - 4 3 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 925/ 1 114 812/ 1 177 920/ 1 263

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,81 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-24,62 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 86,54
Actions internationales 8,86
Actions canadiennes 3,44
Espèces et équivalents 1,17
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 22,80
Services aux consommateurs 17,55
Services financiers 12,22
Soins de santé 11,36
Biens industriels 8,26
Autres 27,81

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 91,14
Europe 7,50
Asie 1,05
Afrique et Moyen Orient 0,31

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Howmet Aerospace Inc 3,84
Take-Two Interactive Software Inc 3,18
Spotify Technology SA 3,16
Guidewire Software Inc 2,87
Verisk Analytics Inc 2,58
Tyler Technologies Inc 2,47
Arthur J Gallagher & Co 2,34
LPL Financial Holdings Inc 2,07
Westinghouse Air Brake Techs Corp 2,04
Cheniere Energy Inc 2,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian810121416182022242628-10%-5%0%5%10%15%20%25%

Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun Life série A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 16,13 % - -
Bêta 1,06 % - -
Alpha -0,06 % - -
R-carré 0,83 % - -
Sharpe 0,38 % - -
Sortino 0,74 % - -
Treynor 0,06 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 16,73 % 16,13 % - -
Bêta 1,10 % 1,06 % - -
Alpha -0,08 % -0,06 % - -
R-carré 0,71 % 0,83 % - -
Sharpe 0,15 % 0,38 % - -
Sortino 0,32 % 0,74 % - -
Treynor 0,02 % 0,06 % - -
Efficience fiscale 100,00 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A6,7​6,756,7​56,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A6,5​6,561,2​61,20%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A9,0​9,051,4​51,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A4,7​4,758,9​58,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 15 novembre 2021
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
SUN168

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds est de chercher à obtenir une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés à moyenne capitalisation situées aux États-Unis.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs de placement du Fonds, le sous-conseiller : investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines à moyenne capitalisation qui, de l’avis du sous-conseiller, offrent une possibilité de croissance des bénéfices supérieure à la moyenne comparativement à d’autres sociétés et, dans une moindre mesure, dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines à faible et à forte capitalisation.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Gestion d’actifs PMSL inc.

  • Chhad Aul
Sub-Advisor

MFS Investment Management Canada Limited

  • Eric B. Fischman
  • Eric Braz

MFS Institutional Advisors, Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Gestion d’actifs PMSL inc.
Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres

International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,25 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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