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Fonds ISR IG Mackenzie Betterworld série C

Act principalement cdn

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(11-08-2025)
29,43 $
Variation
(0,04 $) (-0,12 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 mai 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2024oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025juill. 2025janv. 1995janv. 2000janv. 2005janv. 2010janv. 2015janv. 2020janv. 2025j…10 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Fonds ISR IG Mackenzie Betterworld série C

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 janvier 1987) : 6,19 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,09 % 10,27 % 3,51 % 7,32 % 14,70 % 15,25 % 11,23 % 8,00 % 11,42 % 9,91 % 7,92 % 8,10 % 7,78 % 7,03 %
Référence 2,07 % 10,93 % 6,17 % 10,00 % 18,81 % 18,04 % 15,35 % 10,26 % 13,40 % 11,69 % 10,32 % 10,58 % 10,29 % 9,44 %
Moyenne de la catégorie 1,58 % 9,59 % 3,89 % 7,58 % 13,67 % 14,90 % 12,69 % 8,64 % 12,40 % 10,39 % 8,95 % 8,99 % 8,82 % 7,85 %
Classement au sein de la catégorie 449 / 602 282 / 597 322 / 578 294 / 578 285 / 578 338 / 572 417 / 565 365 / 554 411 / 542 342 / 531 411 / 504 398 / 483 349 / 416 330 / 398
Quartile de classement 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 1,23 % 3,22 % -0,77 % 5,28 % -2,10 % 3,68 % -0,75 % -4,92 % -0,53 % 6,56 % 2,38 % 1,09 %
Référence 0,75 % 2,88 % 0,77 % 5,65 % -2,12 % 3,61 % -0,67 % -2,52 % -1,16 % 5,40 % 3,11 % 2,07 %

Best Monthly Return Since Inception

16,04 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,14 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -3,09 % 12,58 % 6,12 % -9,27 % 16,75 % 4,35 % 25,31 % -12,08 % 9,32 % 22,08 %
Référence -0,77 % 14,44 % 10,80 % -7,14 % 21,45 % 7,58 % 21,76 % -8,87 % 13,60 % 22,75 %
Moyenne de la catégorie -2,47 % 11,42 % 8,06 % -8,78 % 18,54 % 7,73 % 22,26 % -9,42 % 13,34 % 19,16 %
Quartile de classement 4 3 3 3 4 3 2 3 4 2
Classement au sein de la catégorie 299/ 379 276/ 412 289/ 435 331/ 485 397/ 520 363/ 534 149/ 542 361/ 554 472/ 565 212/ 572

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,31 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,08 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 58,18
Actions américaines 24,18
Actions internationales 14,00
Unités de fiducies de revenu 2,77
Espèces et équivalents 0,86
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 27,50
Technologie 18,96
Services aux consommateurs 10,33
Matériaux de base 9,94
Services industriels 7,60
Autres 25,67

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 86,01
Europe 12,70
Asie 1,29

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 4,46
Agnico Eagle Mines Ltd 3,06
Shopify Inc Cl A 2,86
Brookfield Corp Cl A 2,75
Bank of Montreal 2,60
Wheaton Precious Metals Corp 2,54
Canadian Pacific Kansas City Ltd 2,50
Microsoft Corp 2,14
Canadian Imperial Bank of Commerce 1,97
Manulife Financial Corp 1,95

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian0246810121416180%5%10%15%20%25%30%

Fonds ISR IG Mackenzie Betterworld série C

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type 12,97 % 13,00 % 12,52 %
Bêta 1,08 % 1,03 % 1,01 %
Alpha -0,05 % -0,02 % -0,02 %
R-carré 0,93 % 0,92 % 0,93 %
Sharpe 0,58 % 0,70 % 0,47 %
Sortino 1,10 % 1,09 % 0,53 %
Treynor 0,07 % 0,09 % 0,06 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 98,74 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,25 % 12,97 % 13,00 % 12,52 %
Bêta 1,13 % 1,08 % 1,03 % 1,01 %
Alpha -0,06 % -0,05 % -0,02 % -0,02 %
R-carré 0,92 % 0,93 % 0,92 % 0,93 %
Sharpe 0,99 % 0,58 % 0,70 % 0,47 %
Sortino 1,92 % 1,10 % 1,09 % 0,53 %
Treynor 0,10 % 0,07 % 0,09 % 0,06 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % 98,74 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A61,361,340,840,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A60,060,044,844,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A56,556,537,937,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A70,170,138,938,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 12 janvier 1987
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Partially Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 381 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
IGI088

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer un revenu modéré et la croissance à long terme du capital en faisant des placements socialement responsables qui respectent des critères éthiques, principalement sur les marchés boursiers du Canada.

Stratégie de placement

Le Fonds pratique une méthode de placement socialement responsable. Pour atteindre son objectif de placement, il investit surtout dans des actions ordinaires de sociétés canadiennes qui ont adopté des normes et des pratiques progressistes à l’égard de l’environnement, des droits de l’homme et d’autres causes sociales. Le Fonds n’investit pas dans des sociétés dont les revenus sont tirés d’activités liées à l’alcool, au tabac, au jeu, à la pornographie ou aux systèmes d’armements critiques.

Portfolio Management

Portfolio Manager

I.G. Investment Management, Ltd.

  • Andrew Simpson
Sub-Advisor

Mackenzie Financial Corporation

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

I.G. Investment Management, Ltd.

Dépositaire

Canadian Imperial Bank of Commerce

Agent comptable des registres

I.G. Investment Management, Ltd.

Distributeur

Investors Group Financial Services Inc.

Investors Group Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 250
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,94 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,70 %
Commission de suivi max (FR) -

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