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Portefeuille Diapason Croissance diversifié catégorie A

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Équil mondiaux neutres

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

VANPA
(13-06-2025) 		12,38 $
Variation
(0,10 $) (-0,78 %)

Au 31 mai 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2015janv. 2017janv. 2019janv. 2021janv. 2023janv. 2025janv.…10 000 $7 500 $12 500 $15 000 $17 500 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $Période

Légende

Portefeuille Diapason Croissance diversifié catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 mai 2013) : 4,34 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,37 % -1,41 % -0,07 % 1,03 % 8,96 % 9,41 % 6,32 % 2,18 % 4,41 % 4,27 % 3,92 % 3,75 % 4,36 % 3,71 %
Référence 2,47 % -1,84 % 0,98 % 0,80 % 11,81 % 12,20 % 10,05 % 5,83 % 6,31 % 6,62 % 6,42 % 6,01 % 6,79 % 6,61 %
Moyenne de la catégorie 2,61 % -0,83 % 0,46 % 1,76 % 9,03 % 10,05 % 6,90 % 4,09 % 6,21 % 5,55 % 5,13 % 4,79 % 5,31 % 4,62 %
Classement au sein de la catégorie 1 201 / 1 812 1 148 / 1 769 1 283 / 1 763 1 269 / 1 768 1 108 / 1 742 1 168 / 1 667 1 241 / 1 621 1 378 / 1 460 1 215 / 1 345 1 126 / 1 296 1 004 / 1 160 871 / 1 039 742 / 931 670 / 809
Quartile de classement 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 0,82 % 2,87 % 0,18 % 1,87 % -0,29 % 3,32 % -1,08 % 2,63 % -0,16 % -2,22 % -1,50 % 2,37 %
Référence 1,79 % 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 % 0,17 % 2,72 % -0,03 % -2,06 % -2,19 % 2,47 %

Best Monthly Return Since Inception

6,51 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,50 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 3,03 % 3,19 % 8,35 % -3,86 % 12,33 % 10,27 % 4,65 % -14,23 % 9,44 % 11,68 %
Référence 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 % 17,48 %
Moyenne de la catégorie 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 % 12,15 %
Quartile de classement 4 4 2 3 3 1 4 4 3 3
Classement au sein de la catégorie 599/ 781 670/ 890 269/ 970 733/ 1 116 754/ 1 236 303/ 1 327 1 366/ 1 413 1 380/ 1 555 902/ 1 661 1 227/ 1 714

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,33 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,23 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 21,56
Actions internationales 17,18
Obligations de sociétés canadiennes 13,72
Obligations du gouvernement canadien 13,37
Actions canadiennes 12,98
Autres 21,19

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 43,88
Technologie 11,80
Services financiers 11,41
Biens de consommation 4,40
Services aux consommateurs 4,36
Autres 24,15

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 73,53
Europe 16,47
Asie 7,22
Amérique Latine 1,25
Afrique et Moyen Orient 0,65
Autres 0,88

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Desjardins Canadian Bond Fund I Class 20,35
Desjardins Canadian Equity Fund I 10,23
Desjardins American Equity Growth Fund I Class 9,34
Desjardins American Equity Value Fund I Class 7,72
Desjardins Global Opportunities Fund I 6,94
Desjardins Global Government Bond Index Fund I 6,04
Desjardins Enhanced Bond Fund I Class 4,56
Desjardins Canadian Corporate Bond Fund I 4,42
Desjardins Global Total Return Bond Fund I Cl 3,98
Desjardins International Equity Value Fund I 3,97

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian456789101112131415-2%0%2%4%6%8%10%12%14%

Portefeuille Diapason Croissance diversifié catégorie A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 8,99 % 8,40 % 7,76 %
Bêta 1,03 % 0,99 % 0,93 %
Alpha -0,04 % -0,02 % -0,02 %
R-carré 0,92 % 0,89 % 0,79 %
Sharpe 0,29 % 0,26 % 0,29 %
Sortino 0,62 % 0,30 % 0,17 %
Treynor 0,03 % 0,02 % 0,02 %
Efficience fiscale 87,52 % 78,50 % 76,27 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,44 % 8,99 % 8,40 % 7,76 %
Bêta 0,94 % 1,03 % 0,99 % 0,93 %
Alpha -0,02 % -0,04 % -0,02 % -0,02 %
R-carré 0,92 % 0,92 % 0,89 % 0,79 %
Sharpe 0,82 % 0,29 % 0,26 % 0,29 %
Sortino 1,72 % 0,62 % 0,30 % 0,17 %
Treynor 0,06 % 0,03 % 0,02 % 0,02 %
Efficience fiscale 81,23 % 87,52 % 78,50 % 76,27 %

Détails du fonds

Date de création 17 mai 2013
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Semestriel
Actif (M$) 3 976 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DJT02103

Objectif de placement

Le Portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l'actif. Son objectif est de procurer un équilibre entre un revenu et une appréciation du capital à long terme. À ces fins, il investit principalement dans des parts d'organismes de placement collectif qui investissent à leur tour dans des titres de participation et des titres à revenu fixe, et ce, dans toutes les régions du monde.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille choisira activement les fonds sous-jacents, y compris ceux gérés par le gestionnaire. Il fixe le pourcentage de l'actif du Portefeuille qui sera investi dans chaque fonds sous-jacent, tout en s'assurant de respecter l'objectif de placement du Portefeuille, en fonction de plusieurs critères.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Desjardins Global Asset Management Inc.
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Desjardins Investments Inc.
Dépositaire

Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres

Desjardins Investments Inc.
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,11 %
Frais de gestion 1,69 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,90 %
Commission de suivi max (FR) -

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