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Portefeuille FNB équilibré de croissance CIBC catégorie A

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Équilibrés mond d'actions

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FundGrade B

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(21-05-2025) 		14,62 $
Variation
(0,15 $) (-1,03 %)

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2018juill. 2018janv. 2019juill. 2019janv. 2020juill. 2020janv. 2021juill. 2021janv. 2022juill. 2022janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025janv. 2…10 000 $12 000 $14 000 $16 000 $18 000 $9 000 $11 000 $13 000 $Période

Légende

Portefeuille FNB équilibré de croissance CIBC catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 juillet 2017) : 6,31 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,80 % -4,07 % 1,63 % -1,03 % 11,37 % 10,87 % 8,64 % 5,48 % 7,54 % 6,09 % 6,16 % - - -
Référence -2,54 % -5,91 % 0,78 % -2,84 % 11,49 % 12,43 % 10,67 % 6,78 % 9,16 % 7,82 % 7,95 % 7,59 % 8,99 % 8,19 %
Moyenne de la catégorie -1,92 % -5,08 % 0,21 % -1,93 % 8,87 % 9,22 % 7,36 % 4,70 % 7,93 % 5,91 % 5,80 % 5,41 % 6,28 % 5,36 %
Classement au sein de la catégorie 508 / 1 322 336 / 1 321 240 / 1 320 338 / 1 321 266 / 1 300 322 / 1 227 378 / 1 203 437 / 1 079 653 / 1 021 521 / 996 429 / 868 - - -
Quartile de classement 2 2 1 2 1 2 2 2 3 3 2 - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 2,56 % 1,00 % 3,10 % 0,45 % 2,14 % 0,00 % 3,63 % -0,90 % 3,17 % 0,05 % -2,36 % -1,80 %
Référence 2,36 % 2,01 % 3,06 % -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 % 0,16 % 3,26 % -0,48 % -3,00 % -2,54 %

Best Monthly Return Since Inception

6,90 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,13 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - -2,70 % 13,55 % 9,15 % 8,92 % -11,91 % 13,13 % 17,57 %
Référence 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 % 21,57 %
Moyenne de la catégorie 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 % 15,99 %
Quartile de classement - - - 1 4 2 4 3 2 2
Classement au sein de la catégorie - - - 206/ 841 722/ 933 467/ 1 018 949/ 1 067 640/ 1 164 312/ 1 213 517/ 1 296

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,57 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,91 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 29,86
Actions internationales 24,27
Actions canadiennes 20,39
Obligations du gouvernement canadien 12,40
Obligations de gouvernements étrangers 5,66
Autres 7,42

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 23,25
Services financiers 16,56
Technologie 16,35
Biens de consommation 5,87
Services aux consommateurs 5,72
Autres 32,25

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 71,23
Europe 15,27
Asie 12,07
Afrique et Moyen Orient 0,68
Amérique Latine 0,55
Autres 0,20

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CIBC U.S. Equity Index ETF (CUEI) 30,90
CIBC Canadian Equity Index ETF (CCEI) 20,78
CIBC International Equity Index ETF (CIEI) 18,75
CIBC Canadian Bond Index ETF (CCBI) 13,27
CIBC Glo Bond ex-Canada Index ETF C$H (CGBI) 8,37
CIBC Emerging Markets Equity Index ETF (CEMI) 4,93
CIBC Canadian Short-Term Bond Index ETF (CSBI) 2,43
Cash and Cash Equivalents 0,57

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian678910111213141516171819-5%0%5%10%15%

Portefeuille FNB équilibré de croissance CIBC catégorie A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 9,91 % 9,10 % -
Bêta 0,97 % 0,93 % -
Alpha -0,02 % -0,01 % -
R-carré 0,96 % 0,96 % -
Sharpe 0,49 % 0,58 % -
Sortino 0,94 % 0,81 % -
Treynor 0,05 % 0,06 % -
Efficience fiscale 92,45 % 92,49 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,98 % 9,91 % 9,10 % -
Bêta 0,88 % 0,97 % 0,93 % -
Alpha 0,01 % -0,02 % -0,01 % -
R-carré 0,93 % 0,96 % 0,96 % -
Sharpe 1,05 % 0,49 % 0,58 % -
Sortino 2,28 % 0,94 % 0,81 % -
Treynor 0,08 % 0,05 % 0,06 % -
Efficience fiscale 95,74 % 92,45 % 92,49 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A60,8​60,849,3​49,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A60,8​60,850,3​50,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A61,4​61,448,4​48,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A65,6​65,650,0​50,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 31 juillet 2017
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 176 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIB370

Objectif de placement

Le Portefeuille cherche à obtenir à la fois une croissance du capital à long terme et un certain revenu en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds à revenu fixe et des fonds d'actions ayant recours à des stratégies d'investissement passives (pouvant inclure des fonds négociés en bourse).

Stratégie de placement

Pour atteindre ses objectifs, le Portefeuille veut investir jusqu'à 100 % de sa valeur liquidative dans des parts de ses fonds sous-jacents (dont des FNB) gérés par nous ou nos sociétés affiliées; investit surtout dans des fonds communs de placement à revenu fixe et d'actions, utilisant des stratégies passives de gestion des placements; a, dans des conditions de marché normales, une combinaison d'actifs stratégique à long terme composée de titres à revenu fixe (25 %) et actions (75 %).

Portfolio Management

Portfolio Manager

CIBC Asset Management Inc.
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Canadian Imperial Bank of Commerce
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

Canadian Imperial Bank of Commerce
Distributeur

CIBC Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,11 %
Frais de gestion 0,90 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,75 %
Commission de suivi max (FR) -

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