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Susan Yates est la fondatrice de CLIFE Inc., le centre pour l'éducation portant sur la finance et l'assurance vie (www.CLIFEce.ca). CLIFE offre des cours d'éducation permanente aux planificateurs financiers agréés et aux agents d'assurance vie, d'assurance maladie et d'assurance générale. La société se spécialise dans la dispense de cours pertinents par rapport aux besoins en connaissances des agents et conseillers financiers, et offre actuellement un catalogue de plus de 280 heures de crédits d'éducation permanente. Tous les cours sont accrédités par le conseil d'assurance de l'Alberta, et CLIFE possède une approbation inconditionnelle des cours offerts en Saskatchewan et au Manitoba. Certains des cours sont approuvés par ADVOCIS, l'association canadienne des conseillers en finance et RIBO, l'organisme des Courtiers d'assurances inscrits de l'Ontario. La société est un fournisseur d'éducation permanente approuvé par le Conseil relatif aux standards des planificateurs financiers (FPSC), et elle répond à toutes les normes d'éducation permanente dans les provinces où il n'existe pas de processus formel d'accréditation.
Mme Yates contribue également au nouveau Programme de qualification en assurance de personnes (PQAP), en cours de développement par l'Autorité des marchés financiers en collaboration avec OCRA (Organismes canadiens de réglementation en assurance), dont le déploiement est prévu pour 2015. Elle développe des curriculums pour le cours et écrit le nouvel équivalent du module existant de produits financiers, qui portera le nom de « Fonds distincts et rentes ». Mme Yates développe également une application pour le nouveau PQAP, afin d'aider les futurs étudiants à maîtriser les concepts d'apprentissage pour qu'ils réussissent leurs examens.
Mme Yates travaille dans la partie éducation de l'industrie des services financiers depuis 2000. Elle a écrit et publié le cours du PQAP le plus consulté ainsi que d'autres matériaux d'étude connexes, et développé un nouveau cours de fonds communs de placement (non-publié), ainsi que de nombreux cours d'éducation permanente pour l'OCRCVM (approuvés par le CECAP). Elle est co-auteure du livre RIGHT Answers: The Answers to 260 of Your Retirement Questions. Mme Yates est diplômée de l'Université de Waterloo, est actuellement inscrite au cours de fonds communs de placement et écrit en ce moment des nouveaux cours pour CLIFE.
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