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Le Fonds de revenu Mackenzie détient un portefeuille à revenu fixe très conservateur d'environ 1,3 milliard de dollars en actifs, toutes séries confondues, à la fin du mois de février. La répartition des actifs est quelque peu défensive, les titres à revenu fixe se situant probablement entre 60 % et 90 %. Malgré son caractère défensif, à la fin du mois de février, le fonds était positionné un peu plus pour la croissance, détenant environ 27 % en actions, et le reste en titres à revenu fixe, avec une petite allocation de 2 % en espèces. La stratégie du fonds a été récompensée trois années consécutives par le Trophée FundGrade A+, et a régulièrement reçu la note mensuelle FundGrade A.
La partie revenu fixe est gérée par l'équipe de Mackenzie chargée des titres à revenu fixe, dirigée par les vétérans des obligations Steve Locke et Felix Wong, qui utilisent une approche de « base plus » qui permet d'investir à la fois dans des titres de qualité et à haut rendement.
Fin février, 31 % du portefeuille était investi dans des obligations d'entreprises de première qualité, 24 % dans des obligations d'État, avec une certaine exposition aux prêts bancaires et aux obligations étrangères. La majorité du volet d'obligations est investie dans des émissions de qualité supérieure.
En ce qui concerne les actions, l'accent est mis principalement sur les titres qui versent des dividendes. Les actions canadiennes sont gérées selon une approche ascendante, axée sur la valeur.
Les actions mondiales sont gérées par Darren McKiernan, de Mackenzie, à la tête d'une équipe qui recherche un mélange de sociétés à valeur attrayante, avec des rendements supérieurs à la moyenne et un potentiel de croissance du capital.
Au cours des cinq dernières années, la performance du fonds a été inférieure à celle de l'indice, mais a dépassé la moyenne de la catégorie. Au 29 février, le taux de rendement composé annuel moyen sur 5 ans était de 3,1 %, contre 2,4 % pour la moyenne de la catégorie. Pour les trois dernières années jusqu'au 29 février, le taux de rendement composé annuel moyen du fonds était de 3,8 %, dépassant la moyenne de la catégorie de 3,1 % pour cette période.
La volatilité ne s'est pas éloignée des moyennes de l'indice et du groupe de référence, avec un écart-type annuel moyen de 4,0 % sur trois ans, bien que le fonds ait été un peu plus volatil et n'ait pas réussi à suivre le rythme de l'indice dans les marchés baissiers.
Les coûts sont à peu près conformes à ceux du groupe de référence, avec un RFG de 1,9 %. Toutefois, le fonds continue de se classer parmi les options équilibrées canadiennes à revenu fixe les plus attrayantes. Il offre une équipe de gestion qui a de la profondeur, utilisant un processus d'investissement discipliné et reproductible qui a permis d'obtenir des résultats constants.
Fonds de revenu Mackenzie
Société : Placements Mackenzie
Type de fonds : Équilibrés canadiens à revenu fixe
FundGrade : A (février)
Trophée FundGrade A+ : 2017, 2018, 2019
Style : Actif
Niveau de risque : Bas
Frais d’acquisition : Optionnel
Convenance pour REER/FERR : Bonne
Gestionnaires : Steve Locke depuis juin 2010, Felix Wong depuis juin 2010, Darren McKiernan depuis décembre 2013
RFG : 1,89 %
Codes de fonds: MFC291 (frais d'acquisition initiaux), MFC7038 (frais réduits)
Placement minimal : 500 $
Dave Paterson, CFA, est gestionnaire financier et expert en recherche de fonds de placement et en diligence raisonnable pour divers produits de placement.
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